Micron đã bán 75% sản lượng bộ nhớ năm 2027, thiếu cung có thể kéo dài đến 2028

Micron đã bán khoảng 75% sản lượng bộ nhớ dự kiến trong năm 2027 và dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục vượt nguồn cung đến năm 2028. Giá bộ nhớ băng thông cao (HBM) cũng được chốt ở mức cao hơn năm 2026.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 30 tháng 9, CEO Micron Sanjay Mehrotra cho biết “cán cân cung cầu ngày càng thắt chặt nhanh hơn”. Ông nói phần lớn các hợp đồng Micron đang thảo luận với khách hàng hiện nay liên quan đến sản lượng năm 2028.

Ông Mehrotra cho biết phần lớn sản lượng HBM năm 2027 cũng đã được bán, với giá “cao hơn đáng kể” so với năm 2026. Micron cung cấp HBM cho AI và DRAM máy chủ cho khách hàng doanh nghiệp. Nếu năng lực sản xuất được ưu tiên cho bộ nhớ AI và máy chủ, nguồn cung bộ nhớ tiêu dùng cũng có thể bị hạn chế.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Phó chủ tịch Samsung Electronics Kim Tae-woo dự đoán HBM sẽ chiếm khoảng 30% năng lực sản xuất wafer của toàn ngành DRAM vào năm 2027, tăng từ khoảng 20% hiện nay. Do HBM và DRAM thông thường cùng sử dụng năng lực sản xuất wafer, việc mở rộng sản xuất HBM có thể hạn chế nguồn cung DRAM thông thường.

Micron dự kiến mở phòng sạch mới phục vụ sản xuất bộ nhớ vào năm 2028. Ông Mehrotra giải thích rằng sản lượng sẽ tăng dần sau khi cơ sở được xây dựng và bắt đầu sản xuất wafer đầu tiên. Ông cũng nêu việc chuyển đổi thế hệ HBM và mức cải thiện năng suất trên mỗi wafer thu hẹp là những yếu tố hạn chế nguồn cung tăng thêm.

Áp lực bộ nhớ lan sang thiết bị tiêu dùng

Tháng 12 năm 2025, Micron thông báo ngừng bán thương hiệu bộ nhớ tiêu dùng Crucial. Khi đó, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc kinh doanh Micron Sumit Sadana cho biết động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu bộ nhớ từ trung tâm dữ liệu và tăng cường hỗ trợ các khách hàng lớn trong những lĩnh vực tăng trưởng.

Tình trạng thiếu bộ nhớ cũng đang tác động đến thị trường thiết bị hoàn chỉnh. Ars Technica đưa tin các nhà sản xuất máy tính lắp ráp sẵn đã tăng giá và giảm cấu hình bộ nhớ để ứng phó với chi phí cao hơn; giá điện thoại thông minh, thiết bị phát trực tuyến và máy chơi game cũng tăng.

Micron cho biết các mô hình AI lớn hơn, khả năng xử lý ngữ cảnh dài, số lượng tác vụ đồng thời tăng và việc AI agent phổ biến hơn trong doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bộ nhớ. Công ty chưa đưa ra thời điểm nguồn cung có thể bắt kịp nhu cầu.