474GW xin nối lưới điện Texas, ERCOT xếp Batch Zero cho thợ đào Bitcoin

Các công ty khai thác Bitcoin (Bitcoin, BTC) đang bước vào cuộc đua giành nguồn điện phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán hiệu năng cao (HPC), vượt ra ngoài phạm vi máy đào và hashrate. Cách phân loại “Batch Zero” của ERCOT được xem là một biến số quan trọng để đánh giá khả năng các công ty khai thác chuyển đổi sang hạ tầng AI.

ERCOT (Hội đồng Độ tin cậy Điện Texas) đã đưa vào quy trình Batch Zero, xét duyệt gộp thay vì theo từng dự án riêng lẻ đối với các nhu cầu điện lớn từ 75MW trở lên. ERCOT dự kiến công bố kế hoạch truyền tải cuối cùng cho toàn bộ dự án vào mùa thu năm 2027. Tuy nhiên, việc được xếp vào Batch Zero không đồng nghĩa với việc đã được phê duyệt đấu nối cuối cùng hay đã đi vào vận hành thực tế.

Điểm mấu chốt không nằm ở quy mô công suất xin cấp mà ở loại phân loại. Nhóm “Base Load” (tải nền) được đưa vào mô hình nghiên cứu ban đầu và không phải qua thêm thủ tục phân bổ công suất, trong khi nhóm “Studied Load” (tải cần nghiên cứu) phải được đưa vào diện nghiên cứu rồi mới trải qua thủ tục phân bổ công suất riêng.

Ngày 3/9, ERCOT đã thông báo kết quả phân loại có điều kiện của các dự án liên quan cho các đơn vị truyền tải và phân phối điện. Việc xác minh đơn vị xin cấp điện, bổ sung dữ liệu mô hình động và phê duyệt ngoại lệ từ Ủy ban Tiện ích Công cộng Texas (PUCT) vẫn còn ở phía trước, nên việc phân loại chưa đồng nghĩa với việc kết nối điện đã được xác định.

Văn phòng Thống đốc bang Texas cho biết ngày 3/8, tổng công suất các đơn xin đấu nối điện quy mô lớn nộp lên ERCOT đã vượt 474GW, trong đó khoảng 90% liên quan đến trung tâm dữ liệu. Đây là quy mô công suất xin đấu nối, không phải công suất xây dựng hay vận hành thực tế. Một bài viết trước đây của TokenPost về các yêu cầu tải lớn và tỷ trọng trung tâm dữ liệu tại Texas cũng từng nêu vấn đề cần phân biệt giữa công suất xin cấp và nhu cầu thực tế.

Kết quả phân loại giữa các công ty khai thác có sự khác biệt. IREN (IREN) cho biết cụm dự án Sweetwater quy mô 2GW của hãng được xếp vào diện Base Load có điều kiện. Sweetwater 1 có công suất 1.400MW, Sweetwater 2 là 600MW, trong khi 300MW công suất trung tâm dữ liệu đặt mục tiêu đưa vào vận hành từ quý 4/2027.

Galaxy Digital (GLXY) cho biết 5 dự án tại Texas với tổng công suất khoảng 4,2GW đã nhận được phân loại có điều kiện. Trong đó, 1,63GW của Helios 1 và Helios 2 được xếp Base Load, còn khoảng 2,6GW của Caspian, Selene và Helios 3 được xếp vào diện Studied Load.

Dự án Caspian công suất 700MW là trường hợp đáng chú ý: công ty xin phân loại Base Load nhưng ERCOT lại xếp vào Studied Load. Điều này cho thấy ngay cả các dự án cùng một công ty sở hữu cũng có thể khác nhau về thủ tục đấu nối điện và nhu cầu phân bổ công suất bổ sung.

CleanSpark (CLSK) cho biết các dự án tại Texas của hãng có 585MW được xếp Base Load có điều kiện và 300MW được xếp Studied Load có điều kiện. Trong tổng cộng 885MW của hai loại này, một phần sẽ phải trải qua thủ tục phân bổ công suất bổ sung.

Ionic Digital cho biết thêm 466MW tại khuôn viên Ward County được xếp vào diện Base Load có điều kiện. Nếu công suất này đi vào vận hành, tổng nhu cầu điện của toàn khuôn viên sẽ đạt 700MW, với mục tiêu hoàn thành giai đoạn cuối vào cuối năm 2027.

Bên cạnh việc xin đấu nối lưới điện, một số công ty cũng đang xúc tiến tự sản xuất điện. Cipher Digital cho biết đang xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên tại nhiều địa điểm để phát triển tối đa 2,5GW công suất tự phát điện. Đây là chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào lưới truyền tải, nhưng không thể xem là một hình thức phê duyệt tương đương với phân loại Batch Zero.

Về dự án 3,2GW của Cipher Digital tại Texas, các tài liệu chính thức được công bố chưa nêu rõ tỷ lệ phân loại cụ thể giữa Base Load và Studied Load. Do đó, loại phân loại của dự án này cần được xem xét tách biệt với kế hoạch tự phát điện mà công ty đã công bố.

Quy trình lần này đang mở rộng cuộc đua chuyển đổi sang AI của các công ty khai thác, từ trọng tâm hợp đồng khách hàng sang cuộc cạnh tranh hạ tầng tổng hợp gồm điện, đất đai, lưới truyền tải và thủ tục pháp lý. Các con số GW mà từng công ty công bố có thể bao gồm cả công suất thiết kế, công suất xin cấp lẫn công suất đang phát triển, nên khó so sánh trên cùng một chuẩn giữa công suất đang vận hành thực tế, tải IT đã ký hợp đồng và tổng công suất truyền tải.

Một bài viết liên quan trước đó của TokenPost về quá trình chuyển đổi AI/HPC của các công ty khai thác cũng từng chỉ ra rằng điện và mặt bằng là yếu tố then chốt. Theo đó, hạ tầng điện đã kết nối sẵn tại các khu khai thác hiện có có thể trở thành nền tảng để chuyển đổi thành trung tâm dữ liệu AI.

ERCOT dự kiến công bố kế hoạch truyền tải cuối cùng cho toàn bộ các dự án thuộc diện Batch Zero vào mùa thu năm 2027. Trước thời điểm đó, từng dự án riêng lẻ vẫn phải trải qua các bước xác minh đơn vị xin cấp điện, bổ sung tài liệu kỹ thuật, xin phê duyệt ngoại lệ từ PUCT và hoàn tất thủ tục xây dựng, thu xếp vốn.