Ngân hàng thứ 4: Citigroup sắp gia nhập đội bảo lãnh IPO Anthropic

Anthropic chuẩn bị bổ sung Citigroup (C) vào đội ngân hàng bảo lãnh phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), nâng tổng số ngân hàng tham gia lên 4, sau Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) và JPMorgan (JPM). Quy mô đợt chào bán và thời điểm niêm yết vẫn chưa được ấn định.

Theo Bloomberg Law, Anthropic sẽ đưa Citigroup vào nhóm ngân hàng phụ trách IPO. Vai trò cụ thể và thứ tự ưu tiên giữa Citigroup và các ngân hàng còn lại chưa được công bố.

Anthropic đã nộp bản dự thảo hồ sơ S-1 cho đợt IPO cổ phiếu phổ thông lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) theo hình thức bảo mật. Số lượng cổ phiếu chào bán và mức giá chưa được xác định, việc niêm yết trên thực tế sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường và kết quả thẩm định hồ sơ.

Anthropic là công ty trí tuệ nhân tạo, đơn vị phát triển dịch vụ AI tạo sinh Claude. Sau vòng gọi vốn trị giá 65 tỷ USD gần đây, công ty được định giá 965 tỷ USD.

Tuy nhiên, mức định giá này chỉ phản ánh kết quả vòng gọi vốn gần nhất. Giá chào bán chính thức và giá trị doanh nghiệp sau khi niêm yết sẽ chỉ được xác định khi quá trình IPO thực sự diễn ra.

Đội ngũ ngân hàng bảo lãnh có nhiệm vụ khảo sát nhu cầu từ nhà đầu tư, đồng thời điều phối cấu trúc và lịch trình chào bán trong quá trình chuẩn bị IPO. Việc có nhiều ngân hàng đầu tư lớn cùng tham gia theo hình thức hợp vốn (syndicate) giúp nắm bắt rộng hơn nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức, đồng thời hỗ trợ phân bổ lượng cổ phiếu chào bán.

Việc mở rộng đội bảo lãnh lần này cho thấy quá trình chuẩn bị niêm yết của Anthropic không tập trung vào một ngân hàng đầu tư duy nhất, mà có sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính lớn. Dù vậy, chưa rõ Citigroup có phải ngân hàng bảo lãnh chính hay không, cũng như vai trò và thứ hạng cụ thể của ngân hàng này trong toàn bộ đội bảo lãnh.

Một số nguồn tin còn cho biết Anthropic đã bổ sung thêm một công ty tài chính quy mô nhỏ vào đội bảo lãnh. Bloomberg Law đưa tin riêng về việc Citigroup sắp được bổ sung, và hiện chưa xác định được liệu công ty tài chính quy mô nhỏ nói trên có phải chính là Citigroup hay không.

Quá trình chuẩn bị IPO của Anthropic diễn ra song song với thông tin về việc mở rộng hạn mức tín dụng sau khi nộp hồ sơ S-1 bảo mật. Việc mở rộng hạn mức tín dụng và việc thành lập đội bảo lãnh là hai thủ tục riêng biệt trong quá trình chuẩn bị niêm yết, không phải là yếu tố xác định quy mô chào bán hay ngày niêm yết chính thức.

Anthropic dự kiến sẽ xác định số lượng cổ phiếu chào bán, mức giá chào bán và lịch trình niêm yết cụ thể sau khi SEC hoàn tất thẩm định hồ sơ S-1 và căn cứ vào diễn biến thị trường.