11 triệu USD: DeFi Development chốt giá cổ phiếu ưu đãi để mua SOL

DeFi Development Corp.(DFDV) đã chốt giá chào bán 11 triệu USD cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Series C, số vốn huy động sẽ dùng để mua thêm Solana(SOL).

Theo thông cáo báo chí ngày 4, DeFi Development Corp. cho biết công ty sẽ chào bán 1.375.000 cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn lãi suất thả nổi Series C mang tên "CHAD Stock" với giá 8 USD/cổ phiếu. Giá chào bán được chốt vào ngày 3, còn việc phát hành và thanh toán dự kiến hoàn tất vào ngày 8, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu thông thường.

Đơn vị bảo lãnh phát hành được cấp quyền chọn mua thêm tối đa 206.250 cổ phiếu trong vòng 30 ngày với cùng mức giá chào bán. R.F. Lafferty & Co. đóng vai trò đơn vị quản lý sổ lệnh (bookrunner) duy nhất. Công ty ước tính tổng số vốn huy động được, trước khi trừ chiết khấu bảo lãnh, phí và chi phí chào bán, vào khoảng 11 triệu USD.

Đợt chào bán này là bước tiếp theo sau khi DeFi Development Corp. công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu ưu đãi quy mô tối đa 20 triệu USD. Công ty cho biết sẽ dùng số vốn huy động ròng cho vốn lưu động, mua thêm Solana(SOL), các khoản đầu tư liên quan đến tài sản số, cũng như các giao dịch chiến lược và hoạt động tăng trưởng khác.

CHAD Stock có mệnh giá cơ sở 10 USD/cổ phiếu, được cộng dồn cổ tức theo lãi suất thả nổi. Cổ tức định kỳ do hội đồng quản trị hoặc ủy ban được ủy quyền công bố và chi trả bằng tiền mặt khi công ty có nguồn hợp pháp để sử dụng. Ngày chi trả cổ tức định kỳ đầu tiên là 1/10.

Công ty cho biết mức điều chỉnh lãi suất cổ tức hằng ngày bị giới hạn: lãi suất cổ tức hằng năm áp dụng cho một kỳ cổ tức không được giảm quá 50 điểm cơ bản. DeFi Development Corp. cho biết sẵn sàng điều chỉnh lãi suất nhằm giữ giá giao dịch dài hạn của CHAD Stock trong khoảng 9,95-11 USD/cổ phiếu, nhưng việc điều chỉnh thực tế tùy thuộc vào quyết định của công ty.

Nếu cổ tức không được chi trả đúng hạn, phần cổ tức chưa thanh toán sẽ được cộng thêm cổ tức bổ sung theo phương thức lãi kép hằng tháng. Lãi suất kép ban đầu là 25 điểm cơ bản mỗi năm, sau đó tăng thêm 25 điểm cơ bản ở mỗi kỳ cổ tức tiếp theo, nhưng không vượt quá 20%/năm. Công ty dự kiến sẽ để riêng một khoản dự phòng tương đương cổ tức 12 tháng đầu tiên vào một tài khoản riêng khi kết thúc đợt chào bán, tương đương 1,30 USD/cổ phiếu nếu tính theo mức cổ tức 13,00%/năm.

Về điều kiện mua lại, công ty có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ CHAD Stock với giá 11 USD/cổ phiếu cộng cổ tức định kỳ chưa thanh toán, sau khi cổ phiếu này niêm yết trên Nasdaq Capital Market, Nasdaq Global Market, Nasdaq Global Select Market hoặc Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Công ty cũng có thể mua lại toàn bộ nếu số cổ phiếu đang lưu hành giảm xuống dưới 25% tổng khối lượng phát hành ban đầu cộng với khối lượng phát hành thêm sau này.

DeFi Development Corp. là công ty niêm yết trên Nasdaq theo đuổi chính sách xem Solana(SOL) là tài sản dự trữ tài chính chủ lực. Công ty cho biết vừa nắm giữ SOL vừa thực hiện staking và vận hành hạ tầng validator. Đợt chào bán lần này sẽ tác động thế nào đến lượng SOL nắm giữ và cơ cấu tài chính của công ty sẽ được thể hiện rõ hơn qua kết quả thanh toán và các công bố tiếp theo.