886,1 tỷ won: Ecopro BM ấn định lịch phát hành thêm cổ phiếu tháng 10

Ecopro BM (247540) đã ấn định giá phát hành đợt 1 của đợt phát hành cổ phiếu mới ở mức 89.500 won, đưa tổng số tiền huy động dự kiến lên 886.138.605.000 won (khoảng 886,14 tỷ won). Con số này thấp hơn khoảng 300 tỷ won so với mức mục tiêu ban đầu hơn 1.200 tỷ won mà công ty từng công bố.

Trong công bố ngày 2, Ecopro BM cho biết bản cáo bạch chứng khoán vốn cổ phần nộp lên Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service, FSS) đã chính thức có hiệu lực từ cùng ngày. Số cổ phiếu mới dự kiến phát hành là 9.900.990 cổ phiếu.

Việc quy mô huy động vốn giảm không xuất phát từ thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành, mà từ việc giá phát hành giảm. Giá phát hành dự kiến ban đầu công ty đưa ra là 121.200 won, nhưng giá phát hành đợt 1 thấp hơn con số này tới 31.700 won.

Hãng tin tài chính Yonhap Infomax (연합인포맥스) cho biết sau khi FSS yêu cầu chỉnh sửa cáo bạch, giá cổ phiếu Ecopro BM đã giảm trong thời gian công ty thực hiện thủ tục sửa đổi, khiến quy mô huy động vốn dự kiến bị thu hẹp.

Các bước còn lại gồm xác định giá phát hành đợt 2 và công bố giá phát hành chính thức. Ecopro BM dự kiến công bố giá phát hành chính thức vào ngày 13 tháng 10.

Việc đăng ký mua sẽ được triển khai lần lượt từ giữa tháng 10. Ngày đăng ký mua dành cho công đoàn cổ phần người lao động và cổ đông hiện hữu là 15 tháng 10, còn đợt chào bán công khai ra công chúng bắt đầu từ 20 tháng 10. Ngày nộp tiền mua cổ phiếu là 23 tháng 10.

Phát hành cổ phiếu mới là hình thức công ty huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phần. Khi số lượng cổ phiếu phát hành đã được ấn định, giá phát hành càng thấp thì số tiền công ty thực nhận càng giảm.

Đợt phát hành lần này gồm quy trình đăng ký mua dành cho cổ đông hiện hữu và chào bán công khai ra công chúng. Số tiền huy động cuối cùng sẽ được xác định sau khi có giá phát hành đợt 2 và công bố giá phát hành chính thức.

Số vốn huy động được sẽ phân bổ cho khoản đầu tư cổ phần vào nhà máy luyện kim BNSI trong Khu công nghiệp xanh quốc tế Indonesia (IGIP) và pháp nhân tại Hungary. Ecopro BM đang xúc tiến tham gia điều hành nhà máy luyện kim BNSI nhằm đảm bảo nguồn cung niken.

Niken là nguyên liệu chính để sản xuất vật liệu cực dương dùng cho pin xe điện. Với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu cực dương, việc đảm bảo nguyên liệu và đầu tư cơ sở sản xuất được xem là yếu tố then chốt cho sự ổn định của chuỗi cung ứng.

Pháp nhân tại Hungary là cứ điểm sản xuất của Ecopro BM tại châu Âu. TokenPost trước đó đã đưa tin rằng Ecopro BM đang cải tạo dây chuyền vật liệu cực dương niken cao tại nhà máy Hungary để cung cấp cho các hãng xe hoàn chỉnh của châu Âu.

Việc lần phân bổ vốn này tiếp tục bao gồm pháp nhân Hungary cho thấy đầu tư vào nguyên liệu và cứ điểm sản xuất ở nước ngoài đang là trọng tâm của đợt phát hành cổ phiếu lần này. Đây được xem là bước đi nhằm củng cố đồng thời khả năng đáp ứng chuỗi cung ứng cho các hãng xe châu Âu và cơ cấu thu mua nguyên liệu.

Đối với nhà đầu tư, giá phát hành, số lượng cổ phiếu mới, mục đích sử dụng vốn và lịch trình đăng ký mua là những thông tin cần theo dõi. Với các đợt phát hành cổ phiếu mới của doanh nghiệp niêm yết tại Hàn Quốc, mức độ pha loãng cổ phần của cổ đông hiện hữu và khả năng hoàn tất nộp tiền mua cũng là yếu tố cần xem xét thêm.

Giá phát hành chính thức của Ecopro BM sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 10. Sau đó, công ty sẽ lần lượt triển khai đăng ký mua dành cho công đoàn cổ phần người lao động và cổ đông hiện hữu vào ngày 15 tháng 10, chào bán công khai ra công chúng vào ngày 20 tháng 10, và hoàn tất thủ tục nộp tiền vào ngày 23 tháng 10.