Đơn đặt mua IPO Anthropic được cho là cao gấp nhiều lần lượng chào bán

Lượng đăng ký mua trong đợt IPO của Anthropic được cho là cao gấp nhiều lần số cổ phiếu dự kiến chào bán. Giá chào bán cuối cùng vẫn chưa được ấn định.

Bloomberg đưa tin ngày 11 (giờ địa phương), dẫn lời các nguồn tin ẩn danh, rằng sự quan tâm đăng ký mua của các nhà đầu tư lớn đã thúc đẩy nhu cầu. Bài viết không nêu cụ thể lượng đặt mua cao gấp bao nhiêu lần số cổ phiếu chào bán.

Trước đó, ngày 10, có tin cho rằng lượng đặt mua IPO của Anthropic đủ để đăng ký hết số cổ phiếu được phép bán. Tin mới nhất cho biết lượng đặt mua cao gấp nhiều lần lượng chào bán, cho thấy quy mô nhu cầu được mô tả lớn hơn so với thông tin trước.

Ngày 26 tháng 10, Anthropic đã nộp công khai hồ sơ đăng ký IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Hồ sơ khi đó chưa nêu giá chào bán hoặc số cổ phiếu phát hành.

Trong bản sửa đổi hồ sơ đăng ký chứng khoán nộp lên SEC ngày 10, Anthropic cho biết dự kiến chào bán 825 triệu cổ phiếu phổ thông loại A với giá 70–78 USD/cổ phiếu (khoảng 93.590–104.286 won Hàn Quốc). Đây là khoảng giá dự kiến, chưa phải mức giá cuối cùng.

Trong tổng số cổ phiếu chào bán, Anthropic sẽ phát hành mới 801.351.354 cổ phiếu, còn các cổ đông hiện hữu sẽ bán 23.648.646 cổ phiếu. Hai phần này cộng lại thành 825 triệu cổ phiếu.

Tiền thu từ số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu bán sẽ không thuộc về Anthropic. Vì vậy, tổng quy mô chào bán không đồng nghĩa với số vốn mới công ty huy động được.

Đơn đăng ký mua thể hiện ý định mua của nhà đầu tư. Tin tức cho biết lượng đặt mua vượt số cổ phiếu chào bán không có nghĩa giá cuối cùng hoặc kết quả phân bổ cổ phiếu đã được xác định.

Ngoài đợt chào bán, Anthropic cho biết trong hồ sơ đăng ký rằng 7 đối tác sẽ mua riêng lẻ lượng cổ phiếu phổ thông loại N trị giá 26 tỷ USD (khoảng 34.762 tỷ won). Giá mua được ấn định ngang mức giá IPO.

Giao dịch mua riêng lẻ này chỉ diễn ra sau khi IPO hoàn tất và các điều kiện liên quan được đáp ứng. Đơn đăng ký mua cổ phiếu phổ thông loại A trong đợt IPO và cam kết mua cổ phiếu phổ thông loại N là hai giao dịch riêng biệt.

Một số tin tức trước đó cho biết một số nhà đầu tư tổ chức đã đề xuất mức định giá 1.500–1.600 tỷ USD (khoảng 2.006–2.139 nghìn tỷ won) với Anthropic và các cố vấn niêm yết. Đây là đề xuất định giá của một số nhà đầu tư, không phải mức định giá IPO do công ty quyết định.

Đề xuất của các nhà đầu tư và khoảng giá dự kiến mỗi cổ phiếu trong hồ sơ SEC được tính theo các cơ sở khác nhau. Không con số nào trong hai nội dung này xác nhận giá IPO cuối cùng.

Anthropic ghi nhận doanh thu quý III là 17 tỷ USD (khoảng 22.729 tỷ won) và lỗ hoạt động 567 triệu USD (khoảng 758,1 tỷ won). TokenPost trước đó đã đưa tin về kết quả kinh doanh quý III của công ty.

Doanh thu và lỗ hoạt động là hai chỉ số kinh doanh khác nhau. Tin về nhu cầu đăng ký mua IPO là thông tin riêng, không đồng nhất với các số liệu kết quả kinh doanh này.

Anthropic, công ty phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo Claude, đã nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu phổ thông loại A trên Nasdaq với mã giao dịch ANT. Hồ sơ SEC đã nêu khoảng giá dự kiến, nhưng giá chào bán cuối cùng vẫn chưa được xác định.