41.200 won: NearsLab chốt giá IPO, tỷ lệ đặt mua đạt 743,5:1

NearsLab đã chốt giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 41.200 won, tương đương mức trần trong biên độ giá dự kiến, trước khi niêm yết trên sàn Kosdaq. Tỷ lệ cạnh tranh trong đợt dò giá nhu cầu (book building) với sự tham gia của 1.795 tổ chức đầu tư trong và ngoài nước đạt 743,5:1.

NearsLab cho biết ngày 11, trong đợt dò giá nhu cầu dành cho nhà đầu tư tổ chức diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7, có tới 98,0% khối lượng đặt mua đưa ra mức giá bằng hoặc cao hơn giá trần của biên độ dự kiến. Tổng giá trị chào bán đạt khoảng 37,5 tỷ won, còn vốn hóa thị trường dự kiến sau khi niêm yết vào khoảng 238 tỷ won.

Dò giá nhu cầu tổ chức là quy trình xác nhận ý định tham gia và mức giá đặt mua của các nhà đầu tư tổ chức trước khi ấn định giá IPO chính thức. Đơn vị phát hành và đơn vị bảo lãnh phát hành sẽ dựa trên tỷ lệ cạnh tranh cùng mức giá đề xuất để quyết định giá chào bán cuối cùng.

Trong bối cảnh thị trường IPO trong nước ghi nhận kết quả dò giá nhu cầu và đăng ký mua trái chiều tùy từng mã, phần lớn khối lượng đặt mua của NearsLab đưa ra mức giá từ trần biên độ trở lên. Tuy nhiên, giá IPO và tỷ lệ cạnh tranh trong đợt dò giá nhu cầu không phải là chỉ số quyết định diễn biến giá cổ phiếu sau khi niêm yết.

NearsLab là doanh nghiệp phát triển drone bay tự hành dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI). Công ty sử dụng công nghệ lõi mang tên “Aerial Intelligence” để kiểm định công nghệ bay tự hành trong lĩnh vực kiểm tra turbine điện gió trên toàn cầu.

Công ty bước chân vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng từ năm 2024. Với hai giải pháp chủ lực là hệ thống chống drone dạng “hard-kill” KAiDEN và giải pháp tấn công theo bầy đàn XAiDEN, NearsLab đã xuất khẩu sang Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời tham gia dự án thí điểm nhanh của Cơ quan Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA).

Trong quý II năm nay, doanh thu từ dự án XAiDEN tại UAE đã được ghi nhận vào kết quả kinh doanh. Theo báo cáo quyết toán sơ bộ, công ty đạt doanh thu khoảng 16,9 tỷ won và lợi nhuận hoạt động khoảng 700 triệu won, qua đó chuyển sang có lãi hoạt động theo quý.

NearsLab cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn huy động từ IPO cho ba mục tiêu chính: △nội địa hóa hạ tầng sản xuất thông qua xây dựng nhà máy riêng, △mở rộng nhân sự tập trung vào các bộ phận sản xuất, kỹ thuật sản xuất và quản lý chất lượng, △phát triển công nghệ lõi và nâng cấp sản phẩm thông qua viện nghiên cứu trực thuộc công ty. Kế hoạch đầu tư hạ tầng sản xuất sẽ được triển khai theo từng giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2028.

Choi Jae-hyuk (최재혁), Tổng giám đốc (CEO) NearsLab, chia sẻ: “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các nhà đầu tư tổ chức đã đánh giá cao năng lực cạnh tranh công nghệ và tiềm năng tăng trưởng toàn cầu của NearsLab, ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.” Ông cho biết thêm: “Bắt đầu từ đợt niêm yết này, chúng tôi sẽ củng cố nền tảng sản xuất và kinh doanh toàn cầu, đồng thời nhanh chóng mở rộng vị thế trên thị trường quốc phòng nước ngoài, tập trung vào hai giải pháp KAiDEN và XAiDEN.” Phát biểu của CEO cho thấy công ty đặt kỳ vọng vào việc mở rộng ra thị trường quốc phòng quốc tế sau khi niêm yết, dù kết quả thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai các dự án xuất khẩu.

Giá IPO là mức giá cơ sở được áp dụng khi phân bổ cổ phiếu cho nhà đầu tư trong quá trình niêm yết. Sau khi niêm yết, giá cổ phiếu sẽ được hình thành dựa trên lệnh mua bán và khối lượng lưu hành trên sàn giao dịch.