Anthropic IPO chào bán tối đa 948,75 triệu cổ phiếu, khác tổng số cổ phiếu phát hành

Anthropic sẽ chào bán 825 triệu cổ phiếu phổ thông trong đợt IPO. Nếu nhóm bảo lãnh phát hành thực hiện toàn bộ quyền mua bổ sung, lượng cổ phiếu chào bán có thể tăng lên tối đa 948,75 triệu, nhưng con số này khác với tổng số cổ phiếu phát hành của công ty.

Ngày 10, Anthropic nộp bản đăng ký sửa đổi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Hồ sơ lần này bổ sung số cổ phiếu chào bán và khoảng giá còn để trống trong bản sửa đổi ngày 2.

Khoảng giá dự kiến là 70–78 USD/cổ phiếu (khoảng 94.150–104.910 won Hàn Quốc). Giá IPO cuối cùng chưa được xác định.

Trong lượng cổ phiếu chào bán cơ bản, Anthropic phát hành mới 801.351.354 cổ phiếu, còn cổ đông hiện hữu bán 23.648.646 cổ phiếu. Hai phần cộng lại là 825 triệu cổ phiếu.

Quyền mua bổ sung cho phép nhóm bảo lãnh phát hành mua thêm 123,75 triệu cổ phiếu. Lượng cổ phiếu thực tế được chào bán sẽ tùy thuộc vào việc quyền này có được thực hiện hay không.

Lượng cổ phiếu chào bán là số cổ phiếu được bán trong giao dịch này. Cách tính đó khác với số liệu thể hiện tổng số cổ phiếu phát hành của công ty.

Bản đăng ký sửa đổi cho biết, nếu đợt chào bán và phát hành riêng lẻ đều hoàn tất, đồng thời quyền mua bổ sung không được thực hiện, số cổ phiếu phổ thông loại A dự kiến phát hành là 7.427.991.791 và loại N là 5.658.688.800. Trong số cổ phiếu loại N, 846.840.960 cổ phiếu do công ty con nắm giữ nên bị loại khỏi số cổ phiếu lưu hành theo phương pháp kế toán. Tổng số cổ phiếu lưu hành theo cách tính này của hai loại là 12.239.831.631.

Con số trên dựa trên giả định các đợt chào bán và phát hành riêng lẻ đã hoàn tất, nên cần phân biệt với số cổ phiếu đang phát hành hiện tại. Tổng số này chưa bao gồm các quyền chọn mua cổ phiếu chưa được thực hiện và một phần cổ phiếu hạn chế có điều kiện.

Anthropic cho biết trong hồ sơ rằng, nếu IPO hoàn tất và các điều kiện khác được đáp ứng, các đối tác sẽ mua riêng 26 tỷ USD cổ phiếu phổ thông loại N (khoảng 34,97 nghìn tỷ won Hàn Quốc) với mức giá bằng giá IPO.

Lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ này không nằm trong 825 triệu cổ phiếu loại A được chào bán. Nếu đợt phát hành riêng lẻ diễn ra, số cổ phiếu đó sẽ được tính vào tổng số cổ phiếu phát hành của công ty.

Trong thông báo về hợp đồng phái sinh trước IPO, OKX cho biết sàn dùng giả định 10 tỷ cổ phiếu để tính giá. Đây là giả định phục vụ việc xác định giá hợp đồng.

OKX giải thích rằng khi số cổ phiếu thực tế được công bố trong hồ sơ chính thức, sàn có thể điều chỉnh giá và khối lượng hợp đồng theo tỷ lệ tương ứng. Trước đó, vào tháng 6, sàn đã đổi số cổ phiếu giả định từ 1 tỷ lên 10 tỷ và cho biết điều chỉnh này không liên quan đến số cổ phiếu thực tế của Anthropic.

Người nắm giữ hợp đồng phái sinh trước IPO không nhận được cổ phiếu Anthropic hay quyền của cổ đông. Vì vậy, cần phân biệt lượng cổ phiếu chào bán, số cổ phiếu dự kiến phát hành có điều kiện của công ty và con số giả định được dùng trong hợp đồng của sàn.

Trước đó, TokenPost đưa tin Anthropic ghi nhận doanh thu quý III là 17 tỷ USD (khoảng 22,865 nghìn tỷ won Hàn Quốc) nhưng lỗ hoạt động 567 triệu USD (khoảng 762,6 tỷ won Hàn Quốc). Bản đăng ký sửa đổi lần này vẫn đang chờ SEC tuyên bố có hiệu lực, còn ngày bàn giao cổ phiếu chưa được điền.