Trên 50% máy chủ của các nhà cung cấp đám mây siêu quy mô dùng thiết kế Arm năm 2025; Arm dự báo vượt 60% cuối 2026

Năm 2025, máy chủ dùng thiết kế Arm chiếm hơn 50% số máy chủ tại các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô lớn.

Trong thư gửi cổ đông công bố ngày 4 tháng 11, Arm cho biết tỷ trọng này là 15% vào năm 2024 và vượt 50% vào năm 2025. Arm dự báo tỷ trọng sẽ vượt 60% vào cuối năm 2026.

Số liệu chỉ tính máy chủ của các nhà cung cấp đám mây siêu quy mô lớn. Đây không phải thị phần của Arm trên toàn bộ thị trường máy chủ thế giới, cũng không phản ánh tỷ trọng bán CPU của riêng Arm. Số liệu còn bao gồm sản phẩm của các công ty khác sử dụng thiết kế Arm.

Arm lấy việc Amazon Web Services mở rộng ứng dụng Graviton, Google mở rộng Axion, Microsoft mở rộng Cobalt và các nền tảng NVIDIA làm cơ sở cho dự báo. CPU Vera của NVIDIA (NVDA) cũng dựa trên thiết kế Arm. Vì vậy, không thể xem tỷ trọng máy chủ dùng thiết kế Arm và tỷ trọng máy chủ NVIDIA là hai con số đối nghịch.

Trong quý II năm tài chính 2027, doanh thu của Arm đạt 1,44 tỷ USD (khoảng 1,96 nghìn tỷ won), tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tiền bản quyền từ trung tâm dữ liệu tăng gấp đôi trong cùng kỳ.

Doanh thu và tiền bản quyền phản ánh kết quả kinh doanh của Arm, nhưng có phạm vi thống kê khác với tỷ trọng sản phẩm dùng thiết kế Arm trong máy chủ của các nhà cung cấp đám mây lớn.

NVIDIA bắt đầu xuất xưởng Vera Rubin để sản xuất vào tháng 8 năm 2026. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 26 tháng 8, NVIDIA cho biết nguồn cung gặp nút thắt trong việc đáp ứng nhu cầu.

Trong báo cáo quý, NVIDIA cũng cho biết công ty đang gặp một số hạn chế về nguồn cung. Công ty nói thêm rằng khách hàng và đối tác có thể chậm triển khai thiết bị nếu gặp khó khăn khi 확보 địa điểm, điện và tòa nhà cho trung tâm dữ liệu.

TokenPost từng đưa tin rằng tình trạng chậm cung cấp điện cho lưới có thể ảnh hưởng đến tốc độ mở rộng trung tâm dữ liệu. Những khó khăn NVIDIA nêu về địa điểm, điện và tòa nhà cho thấy việc lắp đặt thiết bị sau khi xuất xưởng cũng có thể gặp trở ngại.

Trong thông báo chung ngày 27 tháng 10, NVIDIA và Oracle cho biết Oracle Cloud Infrastructure đã bắt đầu cung cấp rộng rãi Vera Rubin NVL72 và CPU Vera. Việc sản phẩm được cung cấp rộng rãi chưa đủ để xác định lượng hàng đã giao cho toàn bộ khách hàng hay tốc độ lắp đặt tại trung tâm dữ liệu. Thời điểm NVIDIA bắt đầu xuất xưởng và việc một nhà cung cấp đám mây đưa sản phẩm vào cung cấp cũng không phản ánh toàn bộ tình hình nguồn cung.

TrendForce ước tính lượng DRAM tiêu thụ điện năng thấp mà NVIDIA có thể 확보 trong năm 2027 chỉ đạt khoảng 60% nhu cầu dự kiến. Phân tích này dựa trên kế hoạch phân bổ sản lượng sơ bộ năm 2027 của Samsung Electronics, SK hynix và Micron.

Mức 60% là ước tính so sánh lượng DRAM tiêu thụ điện năng thấp NVIDIA dự kiến 확보 với nhu cầu của hãng. Phạm vi thống kê và thời điểm của con số này khác với tỷ trọng sản phẩm dùng thiết kế Arm trong máy chủ của các nhà cung cấp đám mây lớn.

TrendForce nhận định NVIDIA đã giảm một nửa dung lượng bộ nhớ trên mỗi mô-đun Vera Rubin để ứng phó với tình trạng thiếu nguồn cung. Theo phân tích này, điều chỉnh đó không đồng nghĩa tổng nhu cầu bộ nhớ của NVIDIA giảm. TokenPost trước đó cũng đã đề cập tỷ trọng bộ nhớ trong chi phí của Rubin Ultra.

Trong thư gửi cổ đông, Arm cho biết đợt xuất xưởng thương mại đầu tiên của CPU AGI do hãng tự phát triển đang theo đúng kế hoạch vào quý IV năm tài chính 2027. Arm cũng cho biết trong cùng tài liệu rằng Oracle dự kiến cung cấp các phiên bản máy chủ đám mây sử dụng chip này trong năm 2027.