Franklin Templeton phát triển quy trình nghiên cứu cổ phiếu bằng AI

Franklin Templeton đang phát triển quy trình nghiên cứu đầu tư bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm cung cấp cho các nhà quản lý danh mục thông tin từ nhiều góc nhìn và về rủi ro đầu tư.

OpenAI cho biết trong hồ sơ khách hàng công bố ngày 5 rằng đội ngũ đầu tư của Franklin Templeton đang xây dựng quy trình này bằng các công cụ như Codex. Hồ sơ mô tả phạm vi ứng dụng bắt đầu từ nghiên cứu cổ phiếu.

Katrina Dudley, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách đầu tư thị trường đại chúng tại Franklin Templeton, nói: “Thay đổi lớn nhất là AI làm nổi bật những hiểu biết sâu sắc và kết hợp chúng với sự đánh giá của con người”. Theo cách làm này, AI sắp xếp và trình bày thông tin để các nhà quản lý danh mục dựa vào đó đưa ra đánh giá.

Công ty cho biết ban đầu họ đưa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu rồi kết nối với mô hình AI, nhưng cách này không tạo ra được câu trả lời cần thiết vì mô hình không nắm bắt được mối liên hệ giữa các tài liệu. Sau đó, công ty bổ sung “lớp ngữ nghĩa” để cấu trúc ý nghĩa và mối liên hệ của dữ liệu, cùng với các tác nhân AI.

Lớp ngữ nghĩa là cấu trúc giúp AI tham chiếu ý nghĩa của các tài liệu khác nhau và cách chúng liên kết với nhau. Franklin Templeton đang phát triển hệ thống sử dụng cấu trúc này để xử lý thông tin không chỉ về nghiên cứu mà còn về quản lý rủi ro, tuân thủ và giao dịch.

Trong quy trình nghiên cứu cổ phiếu truyền thống, chuyên viên phân tích đánh giá sơ bộ một mã cổ phiếu, xem xét nội dung công bố kết quả kinh doanh rồi tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh trong từng mảng kinh doanh. Công ty muốn kết nối thông tin thu được trong các bước này để hỗ trợ xem xét ý tưởng đầu tư từ nhiều góc độ.

Dudley lưu ý rằng công cụ AI chỉ liên tục đưa ra những nghiên cứu mà người dùng ưa thích có thể khiến quá trình đánh giá đầu tư bị thiên lệch. Mục tiêu công ty nêu ra là trình bày các ý kiến khác nhau và làm rõ rủi ro của ý tưởng đầu tư.

Codex được các chuyên gia và nhân sự đầu tư sử dụng để tạo công cụ trong một cuộc thi hackathon nội bộ. Franklin Templeton đang tiến hành rà soát bảo mật, kiểm soát dữ liệu và hỗ trợ chuyên gia để chuyển các sản phẩm thử nghiệm thành công cụ phục vụ công việc thực tế.

Franklin Templeton cũng hoạt động trong lĩnh vực tài sản số. Trang giới thiệu tài sản số của công ty cho biết đội ngũ chuyên trách có hơn 60 người, hoạt động trong lĩnh vực này từ năm 2018 và thực hiện nghiên cứu riêng. Trước đó, công ty đã ra mắt hai ETF tái đầu tư cổ tức cổ phiếu vào mức độ tiếp xúc với Bitcoin. Tuy nhiên, hồ sơ khách hàng của OpenAI không nói quy trình AI lần này được áp dụng cho mảng tài sản số.