Nevis huy động 70 triệu USD, các khách hàng quản lý hơn 700 tỷ USD tài sản

Nevis, công ty phát triển phần mềm quản lý tài sản bằng AI, huy động 70 triệu USD (khoảng 92,9 tỷ won) trong vòng Series B. Tổng vốn huy động kể từ khi thành lập đạt 110 triệu USD (khoảng 146 tỷ won).

Nevis cho biết trong thông cáo ngày 26 tháng 10 rằng EQT Ventures dẫn đầu vòng đầu tư. Charles Schwab ($SCHW) và QuantumLight tham gia với tư cách nhà đầu tư mới; các nhà đầu tư hiện hữu Sequoia Capital, ICONIQ Capital và Ribbit Capital cũng rót thêm vốn.

Nevis phát triển phần mềm cho các cố vấn đầu tư đăng ký tại Mỹ (RIA) và công ty quản lý tài sản. Nền tảng tập hợp hồ sơ khách hàng, nội dung tư vấn, kế hoạch tài chính và quy trình mở tài khoản vào một hệ thống.

Các tác nhân AI tổng hợp việc cần làm sau cuộc họp, xử lý giấy tờ và quy trình ký cần thiết để mở tài khoản. Nhân viên tại các công ty tư vấn là nhóm người dùng chính.

Mark Swan, đồng sáng lập kiêm CEO Nevis, nói trong thông cáo của các nhà sáng lập: “Hoạt động tư vấn tài chính luôn do con người dẫn dắt”. Ông cho biết định hướng sản phẩm là giao các công việc lặp lại cho AI để cố vấn có thêm thời gian tư vấn khách hàng. Nhóm sáng lập Nevis từng làm việc cùng nhau tại công ty công nghệ tài chính Revolut.

Nevis cho biết các tác nhân AI đã xử lý hơn 100.000 tác vụ. Trong các trường hợp khách hàng được công ty công bố, cố vấn tiết kiệm tới 10 giờ mỗi tuần và tăng 30% số buổi tư vấn với khách hàng tiềm năng. Thời gian mở tài khoản cũng giảm từ vài tuần xuống còn vài ngày, theo công ty.

Trong bài viết giải thích lý do đầu tư, EQT Ventures cho biết họ chú ý đến việc nhân viên tư vấn phải chuyển qua lại giữa nhiều hệ thống để xử lý công việc hành chính. EQT Ventures cũng nêu kết quả phỏng vấn khách hàng cho thấy khoảng 80% thời gian làm việc của nhân viên dành cho các tác vụ hành chính.

Nevis cho biết doanh thu tăng hơn 25 lần trong 12 tháng qua. Giá trị tài sản của khách hàng do các công ty sử dụng nền tảng quản lý đã tăng từ 50 tỷ USD (khoảng 66,35 nghìn tỷ won) lên hơn 700 tỷ USD (khoảng 928,9 nghìn tỷ won).

Con số này là tài sản của khách hàng do các công ty sử dụng Nevis quản lý, không phải tài sản Nevis trực tiếp quản lý. Nevis nêu Focus Financial Partners, IEQ Capital và United Capital là những khách hàng của mình.

Focus Financial Partners trước đó thông báo chọn Nevis làm nền tảng AI cho các đơn vị kinh doanh của công ty. Nevis cho biết Charles Schwab, một trong những nhà đầu tư của vòng này, hỗ trợ hơn 17.000 RIA độc lập.

Tháng 12 năm 2025, Nevis công bố vòng Series A trị giá 35 triệu USD (khoảng 46,4 tỷ won), nâng tổng vốn huy động khi đó lên 40 triệu USD (khoảng 53,1 tỷ won). Công ty dự định dùng khoản đầu tư lần này để mở rộng các tính năng tác nhân AI, kết nối với hệ thống của các đơn vị lưu ký tài sản, đồng thời bổ sung nhân sự phát triển sản phẩm và đội ngũ bán hàng.