Invesco kết nối dữ liệu danh mục mô hình với Claude

Invesco ra mắt một công cụ kết nối, cho phép cố vấn tài chính tra cứu thông tin danh mục mô hình và tài liệu nghiệp vụ ngay trên Claude. Họ có thể xem thông tin về các mô hình và tài liệu thuộc chương trình giới thiệu khách hàng trong khung trò chuyện.

Ngày 27 tháng 10, Invesco cho biết đã hợp tác với Anthropic để cung cấp công cụ “Invesco for Advisors”. Theo công ty, công cụ này dành cho các cố vấn đang sử dụng danh mục mô hình của Invesco, giúp họ tiếp cận thông tin danh mục và tài liệu nghiên cứu phục vụ công việc tư vấn.

Công cụ trên Claude Marketplace có ba chức năng: tra cứu danh sách mô hình, kiểm tra tài sản nắm giữ trong từng mô hình và hỗ trợ soạn nội dung giới thiệu khách hàng. Marketplace cũng hiển thị liệu người dùng có cần đăng nhập hay không.

Danh mục mô hình là phương án phân bổ tài sản được xây dựng sẵn theo mục tiêu và tiêu chí đầu tư. Cố vấn xem xét phương án này dựa trên mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng.

Ngày 14 tháng 9, Anthropic giới thiệu “Claude for Financial Advisors” cùng khả năng kết nối với các dịch vụ lưu ký, nền tảng danh mục đầu tư, công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và lập kế hoạch tài chính. Khi đó, công ty cho biết Claude có thể hỗ trợ chuẩn bị cuộc họp với khách hàng, phân tích danh mục và soạn tài liệu. Sau trường hợp Claude dành cho cố vấn tài chính được tích hợp danh mục mô hình và chức năng phân tích của BlackRock, công cụ kết nối của Invesco cũng được bổ sung.

Invesco lưu ý kết quả do AI tạo ra có thể chứa thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời, vì vậy người dùng cần tự kiểm tra trước khi sử dụng. Công ty cũng cho biết công cụ không đưa ra tư vấn đầu tư hay khuyến nghị giao dịch, và người dùng không nên lấy kết quả làm căn cứ duy nhất cho quyết định đầu tư.