TSMC: Tỷ trọng doanh thu chip 2 nm đạt 8%, HPC tăng 22%

Chip 2 nm chiếm 8% doanh thu wafer quý III của TSMC, trong khi doanh thu nền tảng HPC tăng 22% so với quý trước. Tuy nhiên, riêng hai chỉ số này chưa đủ để xác định sản lượng chip AI của NVIDIA($NVDA) và AMD hay điều kiện giao hàng.

Trong báo cáo kinh doanh công bố ngày 15 tháng 10, TSMC cho biết tỷ trọng doanh thu từ quy trình 2 nm tăng từ 3% trong quý II lên 8% trong quý III. Nền tảng HPC chiếm 68% tổng doanh thu thuần.

Hai số liệu lần lượt phản ánh cơ cấu doanh thu theo quy trình và theo nhóm sản phẩm. HPC bao gồm bộ tăng tốc AI, chip cho PC và máy chủ truyền thống, nên mức tăng của HPC không thể được xem là tốc độ tăng doanh thu AI.

Ngày 21 tháng 5, AMD thông báo đã bắt đầu tăng sản lượng bộ xử lý EPYC thế hệ tiếp theo mang tên Venice, được sản xuất bằng quy trình 2 nm của TSMC. Thông báo này chỉ đề cập đến Venice; cơ cấu doanh thu theo quy trình của TSMC trong quý III không cho biết quy mô sản xuất MI450 của AMD.

Biên lợi nhuận gộp quý III của TSMC đạt 66,4%, giảm 1,3 điểm phần trăm so với quý trước. Công ty cho biết nguyên nhân chính là tác động làm giảm biên lợi nhuận trong giai đoạn đầu tăng sản lượng 2 nm.

TSMC dự báo doanh thu quý IV đạt 52,3–54,3 tỷ USD (khoảng 69,8–72,5 nghìn tỷ won) và biên lợi nhuận gộp ở mức 65–67%. Công ty lưu ý trong tài liệu kết quả kinh doanh rằng dự báo có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều rủi ro và yếu tố bất định.

Tài liệu quý này không nêu số liệu công suất sản xuất của công nghệ đóng gói tiên tiến CoWoS. Do doanh thu theo quy trình wafer và lượng cung ứng đóng gói là hai chỉ số khác nhau, không thể ước tính lượng GPU xuất xưởng chỉ từ việc tỷ trọng doanh thu 2 nm tăng lên.

TokenPost trước đó đã đưa tin về nhu cầu GPU và XPU dành cho máy chủ AI đang lấp đầy các dây chuyền sản xuất tiên tiến của TSMC. Thay đổi được xác nhận trong tài liệu quý III lần này là tỷ trọng doanh thu 2 nm tăng và mảng HPC tăng trưởng.

Sản phẩm AMD công bố bắt đầu tăng sản lượng trên quy trình 2 nm là Venice. Lượng cung ứng theo từng khách hàng của NVIDIA và AMD, quy mô sản xuất MI450 và phân bổ CoWoS chưa được công bố.