AI agent có thể làm tăng cạnh tranh lãi suất tiền gửi ngân hàng?

Các agent AI có thể làm suy yếu nguồn tiền gửi chi phí thấp của ngân hàng nếu giúp hộ gia đình tìm tài khoản có lãi suất cao hơn và chuyển tiền sang đó. Tuy nhiên, các tính năng Meta và Plaid công bố hiện mới dừng ở kết nối tài khoản và cung cấp thông tin tài chính.

Trong bài viết đăng trên Daily Spark ngày 27 tháng 9, Torsten Slok, đối tác kiêm nhà kinh tế trưởng tại Apollo Global Management, dự báo các công cụ tương tự Muse có thể chuyển tiền của hộ gia đình sang những tài khoản trả lãi suất 3,3–5,0% mỗi năm. Ông đưa ra mức lãi suất trung bình 0,1% cho tài khoản thanh toán tại Mỹ và cho rằng nếu các hộ gia đình chuyển tiền để tìm lợi suất cao hơn, lượng tiền gửi chi phí thấp mà ngân hàng dùng làm nguồn vốn cho vay có thể giảm.

Plaid, dịch vụ hỗ trợ kết nối tài khoản tài chính với Muse, cho biết trong thông báo ngày 8 tháng 9 rằng họ hỗ trợ kết nối với hơn 12.000 tổ chức tài chính và ứng dụng tài chính tại Mỹ. Khi người dùng chọn kết nối tài khoản, Plaid chia sẻ thông tin tài chính. Thông báo nêu các tính năng cung cấp thông tin tài chính được cá nhân hóa dựa trên số dư và lịch sử giao dịch.

Lo ngại về việc tiền gửi dịch chuyển bắt nguồn từ tỷ lệ khách hàng đổi ngân hàng thấp. Theo Working Knowledge, chuyên trang giới thiệu nghiên cứu của Trường Kinh doanh Harvard, 94% người gửi tiền vẫn giữ tiền tại cùng một ngân hàng mỗi năm, dù có thể nhận lãi suất cao hơn. Nhóm nghiên cứu phân tích hơn 25 triệu tài khoản tại 164 ngân hàng và liên hiệp tín dụng trong giai đoạn 2002–2023.

Viện Becker Friedman thuộc Đại học Chicago ước tính các khoản tiền gửi được gọi là “tiền gửi ngủ yên” chiếm trung bình khoảng 58% giá trị nhượng quyền tiền gửi của ngân hàng. Đây là những khoản tiền vẫn nằm tại ngân hàng hiện tại thay vì chuyển sang tài khoản có lãi suất cao hơn.

Nếu người gửi tiền chuyển sang nơi trả lãi cao hơn, ngân hàng có thể tăng lãi suất tiền gửi để giữ chân khách hàng. Chi phí huy động vốn tăng có thể gây áp lực lên biên lãi ròng, tức chênh lệch giữa lãi thu được từ các khoản cho vay và lãi trả cho tiền gửi. Đây là lý do khả năng tiền gửi lãi suất thấp dịch chuyển nhanh hơn được xem là mối lo của ngành ngân hàng.

Dự báo của Slok là một kịch bản giả định việc sử dụng agent AI sẽ phổ biến hơn. Thông tin Meta và Plaid công bố đề cập đến kết nối tài khoản và chia sẻ dữ liệu tài chính, nhưng không cho thấy tính năng tự động chuyển tiền giữa các tài khoản hay dòng tiền gửi thực tế rút khỏi ngân hàng. Khả năng kết nối thông tin tài khoản cần được phân biệt với khả năng thực sự chuyển tiền của người dùng.

Bài viết trước đây của TokenPost về tác động của việc chuyển tiền gửi dựa trên blockchain đối với hoạt động huy động vốn của ngân hàng cũng thảo luận tốc độ dịch chuyển và tính ổn định của tiền gửi ngân hàng. Điểm khác biệt lần này là khả năng tiền gửi dịch chuyển được nêu ra trong bối cảnh agent AI mới ở giai đoạn kết nối tài khoản tài chính.