BPCL xem xét phát hành trái phiếu quốc tế tối đa 3 tỷ USD

Bharat Petroleum (BPCL), công ty lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ, đang xem xét phát hành trái phiếu quốc tế trị giá tối đa 3 tỷ USD để đầu tư vào dự án dầu khí ngoài khơi Brazil và tái cấp vốn nợ.

Bloomberg đưa tin ngày 6 rằng BPCL đang cân nhắc chia đợt phát hành thành nhiều lần, dẫn lời các nguồn tin giấu tên. Các nguồn tin cho biết BPCL đã tổ chức roadshow với nhà đầu tư tại London, Dubai và Singapore vào tháng trước. Thời điểm phát hành cùng các điều khoản cuối cùng như lãi suất và kỳ hạn chưa được công bố.

Trong hồ sơ công bố ngày 16 tháng 4, BPCL ước tính tổng vốn đầu tư cho dự án phát triển SEAP-I tại lô BM-SEAL-11 của Brazil vào khoảng 2,8 tỷ USD. Con số vốn đầu tư dự kiến trong hồ sơ và mức trần phát hành trái phiếu được nêu trong bản tin dẫn nguồn ẩn danh là hai khoản riêng biệt.

SEAP-I là dự án khai thác dầu khí tại lưu vực Sergipe-Alagoas của Brazil. Theo hồ sơ của BPCL, 40% cổ phần dự án do công ty con sở hữu hoàn toàn Bharat PetroResources và các công ty con nắm giữ; nhà điều hành Petrobras sở hữu 60% còn lại.

Petrobras thông báo ngày 13 tháng 4 rằng công ty đã phê duyệt quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho SEAP-I. Dự án dự kiến sử dụng giàn xử lý, lưu trữ và xuất dầu nổi P-81 (FPSO), có công suất xử lý 120.000 thùng dầu thô và condensate mỗi ngày cùng 10 triệu m³ khí tự nhiên mỗi ngày.

Theo kế hoạch Petrobras công bố, sản xuất dầu dự kiến bắt đầu vào năm 2030 và xuất khẩu khí vào năm 2031. Kế hoạch phát hành trái phiếu được Bloomberg đưa tin dựa trên các nguồn tin giấu tên, chưa được BPCL xác nhận bằng thông báo chính thức.