CPU máy chủ: Thời gian giao hàng tăng lên 25–30 tuần, DRAM lên 20 tuần

Thời gian giao CPU máy chủ đã tăng từ 16–20 tuần lên 25–30 tuần, trong khi thời gian giao DRAM kéo dài từ 8 tuần lên 20 tuần, làm dấy lên khả năng áp lực chuỗi cung ứng hạ tầng AI đang lan từ GPU sang CPU và bộ nhớ.

TrendForce cho biết ngày 28 trong bản theo dõi chuỗi cung ứng hằng tuần rằng thời gian giao CPU máy chủ đã tăng lên 25–30 tuần. Mức 16–20 tuần mà TrendForce đưa ra là tiêu chuẩn của thị trường cân bằng, đồng nghĩa thời gian mua CPU máy chủ hiện dài hơn mức bình thường.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định việc kéo dài thời gian giao hàng lần này bắt nguồn trực tiếp từ Muse của Meta(META) hay sự phổ biến của các tác nhân AI. Cần tiếp tục xem xét những yếu tố khác, trong đó có việc các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đẩy mạnh phát triển chip riêng.

Meta công bố tác nhân AI cá nhân Muse ngày 8 tháng 9. Muse không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể thực hiện các tác vụ như gửi email, đặt chuyến đi và duyệt website.

Meta cho biết Muse hoạt động trong ‘Muse Secure VM’, một máy ảo chuyên dụng lưu trữ cả tác nhân và dữ liệu người dùng. Khả năng tiếp tục xử lý công việc ngay cả sau khi người dùng đóng ứng dụng là điểm khác biệt so với các hệ thống AI hỏi–đáp truyền thống.

Tác nhân AI mở trình duyệt và thực hiện công việc qua nhiều bước, đồng thời cần duy trì trạng thái và dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, bên cạnh GPU chủ yếu phục vụ suy luận mô hình, nhu cầu về CPU, bộ nhớ và thiết bị lưu trữ để vận hành máy ảo cũng đang được bàn luận.

Bài viết trước đây của TokenPost về tác động của việc mở rộng tác nhân AI đối với nhu cầu CPU và chuỗi cung ứng bán dẫn Đài Loan cũng đề cập rằng số lượng máy ảo không tương ứng một-một với số lõi CPU vật lý. Ngay cả khi số người dùng tăng, doanh nghiệp vẫn có thể phân bổ tài nguyên máy ảo lớn hơn phần cứng thực tế, nên không thể tính nhu cầu CPU máy chủ chỉ dựa trên mức tăng người dùng Muse.

Nguồn cung bộ nhớ cũng được xem là một yếu tố gây áp lực. Thời gian giao DRAM đã tăng từ mức 8 tuần của thị trường cân bằng lên 20 tuần, buộc thị trường phải theo dõi đồng thời tình hình cung ứng CPU máy chủ, bộ nhớ, thiết bị lưu trữ và các linh kiện khác.

Khả năng tác nhân AI mở rộng từ smartphone và PC sang thiết bị đeo cũng đang được đặt ra. Meta cho biết tại sự kiện Connect công bố ngày 23 tháng 9 rằng họ sẽ kết nối Muse với kính AI.

Khi người dùng yêu cầu kiểm tra lịch trình, tìm sản phẩm hoặc đặt chỗ thông qua kính, Muse sẽ xử lý tác vụ ở chế độ nền. Số thiết bị tiếp xúc với người dùng càng tăng, lượng công việc và dữ liệu cần duy trì trên đám mây cũng có thể tăng theo.

Cuộc thảo luận về nhu cầu CPU máy chủ cũng gắn với việc các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn phát triển chip riêng. Việc mở rộng chip nội bộ có thể thay đổi cơ cấu mua CPU bên ngoài, khiến biến động thời gian giao hàng không nhất thiết chỉ phản ánh nhu cầu tăng.

Dữ liệu lần này cho thấy điểm nghẽn của hạ tầng AI có thể không chỉ nằm ở GPU. Dù vậy, cần xác minh riêng liệu thời gian giao CPU và DRAM kéo dài đã dẫn đến thay đổi về lượng đơn hàng hoặc kế hoạch sản xuất hay chưa.

Đối với ngành bán dẫn và nhà đầu tư trong nước, việc phân tích nhu cầu máy chủ AI chỉ dựa trên GPU đã trở nên khó khăn hơn. Cần phân biệt cách CPU, DRAM và thiết bị lưu trữ được cung ứng cùng nhau với cơ cấu mua chip của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Mức độ Meta mở rộng kết nối Muse với kính AI thành dịch vụ thực tế sẽ phụ thuộc vào các thông tin chi tiết được công bố sau này. Việc lượng người dùng Muse tăng đến đâu và chuyển thành nhu cầu linh kiện máy chủ vật lý như thế nào cũng cần được đánh giá cùng với cách vận hành máy ảo.

Lịch công bố tiếp theo có thể cung cấp manh mối về nguồn cung bộ nhớ là báo cáo kết quả kinh doanh của Micron(MU) ngày 30 tháng 9. Giá DRAM và NAND, các hợp đồng cung ứng cũng như lượng xuất hàng bộ nhớ băng thông cao thế hệ mới có thể là dữ liệu tham khảo để đánh giá nguồn cung linh kiện máy chủ.

Chỉ dựa trên dữ liệu thời gian giao hàng hiện được xác nhận, chưa thể tính toán quy mô đơn hàng hay tác động đến kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể. Cần tiếp tục kiểm tra các tài liệu bổ sung để xác định thời gian giao CPU máy chủ và bộ nhớ được phản ánh như thế nào vào đơn hàng thực tế và kế hoạch sản xuất.