140 tỷ USD: Bitwise đưa danh mục mẫu tài sản số vào nền tảng Vise

Bitwise và Vise sẽ cung cấp các danh mục mẫu tài sản số cho nền tảng quy mô 140 tỷ USD (khoảng 191 nghìn tỷ won), phục vụ hàng trăm tổ chức quản lý tài sản và khoảng 135.000 tài khoản.

Bitwise cho biết ngày 24 rằng hai bên đã hợp tác ra mắt các danh mục mẫu tài sản số đa dạng. Bitwise nghiên cứu và lựa chọn các sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP) theo từng chủ đề tài sản số, còn Vise tích hợp và quản lý các sản phẩm này cùng những tài sản đầu tư hiện có.

Các danh mục được chia thành danh mục 'cốt lõi' (Core), cung cấp mức độ tiếp xúc rộng với toàn thị trường, và danh mục 'theo chủ đề' (Thematic), tập trung vào một lĩnh vực cụ thể hoặc các tài sản ngoài Bitcoin(BTC).

Danh mục cốt lõi gộp nhiều sản phẩm liên quan đến tài sản số vào một phương án phân bổ tài sản. Danh mục theo chủ đề tập trung vào một lĩnh vực cụ thể hoặc tài sản ngoài Bitcoin, để các tổ chức quản lý tài sản lựa chọn theo mục tiêu đầu tư của từng khách hàng.

Vise quản lý phân bổ tài sản số trong cùng tài khoản với cổ phiếu, trái phiếu và tài sản thay thế. Các cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) có thể đưa tài sản số vào danh mục hiện có mà không cần tách thành một đơn vị kinh doanh riêng.

Nền tảng cũng tích hợp chức năng tái cân bằng tự động. Đây là quy trình điều chỉnh lại tỷ trọng tài sản khi tỷ trọng này lệch khỏi phân bổ mục tiêu, qua đó giúp duy trì danh mục theo một tiêu chuẩn nhất định khi quản lý nhiều loại tài sản.

Vise còn hỗ trợ quản lý thu hoạch lỗ thuế, bao gồm cả tài sản số. Đây là quy trình xử lý các tài sản đang thua lỗ để điều chỉnh nghĩa vụ thuế. Vise cho biết chức năng này có thể được thực hiện cùng với cổ phiếu, trái phiếu và tài sản thay thế hiện có.

Thỏa thuận lần này không phải là một sản phẩm đơn lẻ bán trực tiếp cho nhà đầu tư cá nhân, mà là các danh mục mẫu để tổ chức quản lý tài sản tham khảo khi vận hành tài khoản khách hàng. Chưa có thông tin về việc nhà đầu tư cá nhân có thể sử dụng trực tiếp nền tảng Vise hay không, cũng như điều kiện áp dụng cho từng tài khoản.

Tháng 2, Bitwise đã giới thiệu giải pháp danh mục mẫu riêng, gồm bảy mô hình trong đó có mô hình cốt lõi và theo chủ đề. Khi đó, Bitwise cho biết giải pháp được thiết kế để cố vấn tài chính có thể đưa tài sản số vào tài khoản khách hàng thông qua các ETP.

Giải pháp danh mục mẫu của Bitwise theo dõi và điều chỉnh danh mục khi xảy ra sai lệch so với phân bổ mục tiêu. Tài liệu này được xác định là tài liệu đào tạo dành cho cố vấn đầu tư, không phải khuyến nghị về một chiến lược hay sản phẩm đầu tư cụ thể.

Tháng 9 năm ngoái, Vise công bố hợp tác với Bitwise và cho biết có thể đưa Bitcoin cùng tài sản số vào danh mục khách hàng. Hai bên cho biết cổ phiếu, trái phiếu, tài sản thay thế và tài sản số có thể được quản lý trên cùng một nền tảng, đồng thời chức năng thu hoạch lỗ thuế cũng có thể áp dụng cho tài sản số.

Quy mô 140 tỷ USD bao gồm không chỉ tài sản do Vise trực tiếp quản lý, mà còn tài sản được tổng hợp, theo dõi hoặc sử dụng cho các đề xuất tùy chỉnh. Vì vậy, con số này không phải số tiền thực tế đã được đầu tư vào một danh mục mẫu duy nhất, mà là quy mô tài sản được quản lý, tổng hợp hoặc sử dụng trên nền tảng.

Danh mục mẫu là phương án phân bổ tài sản được cấu trúc trước để tổ chức quản lý tài sản tham khảo khi đầu tư cho từng khách hàng. Khác với quỹ trực tiếp quản lý tài sản, danh mục mẫu giúp cố vấn quyết định việc đưa tài sản vào danh mục và tỷ trọng phân bổ dựa trên mục tiêu đầu tư và mức độ rủi ro của khách hàng.

Thỏa thuận này tập trung vào việc quản lý tài sản số trong khung phân bổ tài sản hiện có, thay vì sử dụng tài khoản hoặc hệ thống vận hành riêng. Tuy nhiên, thành phần thực tế, tỷ trọng phân bổ, khu vực cung cấp và điều kiện tài khoản của từng danh mục vẫn chưa được công bố.

Thời điểm các danh mục mẫu tài sản số bắt đầu được áp dụng vào tài khoản thực tế trên nền tảng Vise và phạm vi cung cấp cho từng tổ chức cũng chưa được nêu cụ thể. Thành phần danh mục và điều kiện tài khoản được công bố trong thời gian tới sẽ là những thông tin quan trọng quyết định phạm vi sử dụng của các tổ chức.