Anthropic tích hợp mô hình danh mục BlackRock vào Claude

Anthropic đã tích hợp các mô hình danh mục và tính năng phân tích danh mục của BlackRock(BLK) vào Claude dành cho cố vấn tài chính. Cố vấn có thể sử dụng Claude để chuẩn bị cuộc gặp khách hàng, rà soát phân bổ tài sản, kiểm tra tuân thủ quy định và soạn thảo tài liệu tiếp theo.

Anthropic công bố ‘Claude for Financial Advisors’ ngày 14 tháng 9. Trong thông báo ra mắt sản phẩm, Anthropic cho biết Claude có thể sử dụng chuyên môn xây dựng danh mục, các mô hình danh mục và tính năng phân tích dành cho tổ chức của BlackRock.

Việc tích hợp BlackRock được thực hiện thông qua plug-in Claude dành cho cố vấn tài chính và plug-in Advisor Center của BlackRock. Ngoài BlackRock, cố vấn có thể lựa chọn các kết nối cần thiết với Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com và Zocks.

Dựa trên thông tin từ các hệ thống đã kết nối, Claude có thể tổng hợp tài sản khách hàng đang nắm giữ và hoạt động tài khoản gần đây, đồng thời tạo bản nháp để rà soát mức độ lệch khỏi danh mục hoặc tình trạng tập trung vào một tài sản cụ thể. Cách này nhằm rút ngắn thời gian thu thập dữ liệu và soạn thảo tài liệu lặp lại.

Advisor Center của BlackRock cung cấp tính năng phân tích rủi ro danh mục, chi phí và mức độ tập trung tài sản, đồng thời so sánh các lựa chọn như ETF, quỹ tương hỗ, trái phiếu riêng lẻ và mô hình danh mục. Các tính năng liên quan được nêu trong giới thiệu về BlackRock Advisor Center.

Tuy nhiên, Claude không tự động đưa ra quyết định đầu tư hoặc thực hiện giao dịch. Các khuyến nghị đầu tư, hoạt động giao tiếp với khách hàng và công việc thuộc diện quản lý vẫn cần được cố vấn tài chính rà soát và phê duyệt.

Jamie Magyera, người đứng đầu mảng quản lý tài sản và hưu trí tại Mỹ của BlackRock, nói: “Đây là một bước quan trọng để đưa năng lực phân tích danh mục và chuyên môn phân bổ tài sản của BlackRock đến với nhiều cố vấn hơn”. Phát biểu cho thấy trọng tâm của tích hợp là đưa công cụ phân tích cấp tổ chức vào quy trình làm việc của cố vấn.

Anthropic đang cung cấp cho các tổ chức tài chính các tác nhân và trình kết nối hỗ trợ phân tích tài chính, nghiên cứu đầu tư, mô hình hóa tài chính và soạn thảo tài liệu khách hàng. Thông báo về tác nhân cho dịch vụ tài chính cũng giới thiệu các tính năng liên quan.

Đợt tích hợp này mở rộng dữ liệu tài chính và tính năng phân tích danh mục trong động thái Anthropic ra mắt Claude dành cho cố vấn quản lý tài sản trước đó. Cố vấn tài chính có thể xem thông tin phân tán trên nhiều ứng dụng trong một giao diện và soạn tài liệu phục vụ rà soát.

Trước đó, BlackRock cũng tham gia các hoạt động đầu tư vào hạ tầng AI và hợp tác liên quan đến trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, khác với đầu tư hạ tầng AI, công bố lần này tập trung vào việc kết nối AI tạo sinh với hệ thống làm việc và dữ liệu danh mục của cố vấn tài chính.

Chỉ dựa trên công bố lần này chưa thể kết luận BlackRock đã triển khai Claude trên toàn doanh nghiệp hoặc tự động hóa quyết định đầu tư. Nội dung được công bố mới dừng ở việc cố vấn tài chính kết nối thông tin danh mục và công cụ làm việc của BlackRock với Claude để hỗ trợ phân tích và soạn thảo tài liệu.