Giá chào bán 95 USD: Intel(INTC) nâng đợt phát hành cổ phiếu lên 20 tỷ USD

Intel (Intel, mã INTC) đã nâng quy mô đợt chào bán cổ phiếu phổ thông từ 15 tỷ USD lên 20 tỷ USD, đồng thời chốt giá chào bán ở mức 95 USD mỗi cổ phiếu.

Theo thông báo của Intel ngày 11 (giờ Hàn Quốc), công ty đã ấn định mức giá trên cho 210,52 triệu cổ phiếu phổ thông được chào bán. Mức giá này thấp hơn 2,6% so với giá đóng cửa 97,52 USD của phiên giao dịch ngày 10.

Intel cũng trao cho nhóm bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 31,507 triệu cổ phiếu. Nếu quyền chọn này được thực hiện toàn bộ, số cổ phiếu phát hành thực tế sẽ cao hơn khối lượng chào bán cơ bản.

Đợt huy động vốn lần này là bước mở rộng thêm 5 tỷ USD so với kế hoạch chào bán 15 tỷ USD mà Intel từng công bố trước đó. Sau đó, phương án nâng quy mô lên 20 tỷ USD được cân nhắc, và với thông báo lần này, cả quy mô chào bán lẫn giá mỗi cổ phiếu đều đã được chốt.

Intel cho biết số tiền huy động được sẽ dùng cho các mục đích tài chính chung của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi tiêu vốn và vốn lưu động. Nói cách khác, công ty không phân bổ toàn bộ số tiền cho một dự án cụ thể mà có thể sử dụng linh hoạt cho đầu tư thiết bị và vận hành.

Chào bán cổ phiếu phổ thông là hình thức doanh nghiệp phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn trên thị trường. Khác với vay nợ, hình thức này không tạo áp lực trả gốc, nhưng số lượng cổ phiếu tăng lên có thể làm loãng tỷ lệ sở hữu và giá trị mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.

Việc chốt giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa có thể được xem là mức chiết khấu để thị trường hấp thụ khối lượng lớn cổ phiếu mới. Nhà đầu tư có cơ hội mua cổ phiếu mới với giá ưu đãi, trong khi cổ đông hiện hữu phải đối mặt với khả năng bị pha loãng cổ phần.

Bloomberg đưa tin nhu cầu đăng ký mua cho đợt tăng vốn này vượt 100 tỷ USD, tương đương lượng đặt mua cao gấp hơn 5 lần quy mô chào bán.

Cổ phiếu Intel đã tăng 164% từ đầu năm đến nay. Việc triển khai đợt chào bán trong bối cảnh giá cổ phiếu tăng giúp công ty giảm số lượng cổ phiếu mới cần phát hành để huy động cùng một lượng vốn.

Đây là đợt chào bán cổ phiếu quy mô lớn đầu tiên của Intel kể từ khi niêm yết năm 1971. Trong các bản tin trước đó, thông tin mới dừng ở việc quy mô được nâng lên 20 tỷ USD và giá đã được ấn định, còn với thông báo lần này, mức giá chào bán cụ thể 95 USD mỗi cổ phiếu đã được xác nhận.

Đằng sau đợt huy động vốn này là kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào cơ sở sản xuất chất bán dẫn. Ngày 13 tháng 7, Intel công bố sẽ đầu tư 5 tỷ euro vào nhà máy Fab 34 tại Leixlip, Ireland, nhằm hiện đại hóa cơ sở này và mở rộng năng lực sản xuất cũng như nghiên cứu phát triển.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II, Intel cũng nâng dự báo chi tiêu vốn cả năm nay lên 20 tỷ USD. Công ty có kế hoạch tăng đầu tư vào thiết bị, phòng sạch và đế bán dẫn để hỗ trợ tăng trưởng mảng sản phẩm và xưởng đúc đến năm sau.

Ngành sản xuất chất bán dẫn đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu rất lớn cho xây dựng nhà máy và lắp đặt thiết bị. Do dòng tiền phải được chi ra trước khi năng lực sản xuất được mở rộng, nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này có thể giúp giảm áp lực tài chính và mở rộng dư địa triển khai đầu tư.

Intel dự kiến hoàn tất thủ tục chào bán vào ngày 13 (giờ Hàn Quốc). Số tiền huy động thực tế sau đó có thể thay đổi tùy theo việc quyền chọn mua thêm cổ phiếu có được thực hiện hay không.