BitGo nộp hồ sơ IPO lên SEC, kỳ vọng đạt định giá gần 2,9 nghìn tỷ đồng

Công ty BitGo nộp đơn IPO lên SEC, kỳ vọng định giá gần 2,7 nghìn tỷ đồng

Công ty lưu ký tiền mã hóa BitGo đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), mở đầu cho quá trình niêm yết cổ phiếu trên sàn New York. Theo Reuters đưa tin ngày 8 (giờ địa phương), BitGo dự kiến huy động tối đa 201 triệu USD (khoảng 2.948 tỷ đồng) từ đợt IPO này, với mức định giá có thể lên tới 1,96 tỷ USD (tương đương khoảng 2,8759 nghìn tỷ đồng).

Thông qua tài liệu S-1 công bố với SEC, BitGo cho biết sẽ phát hành 11 triệu cổ phiếu phổ thông loại A mới, trong khi các cổ đông hiện hữu sẽ bán thêm 821.595 cổ phiếu. Mức giá chào bán dự kiến nằm trong khoảng 15–17 USD/cổ phiếu.

BitGo từng nộp bản S-1 sơ bộ vào tháng 9 năm ngoái như một phần trong quy trình đánh giá tiền niêm yết. Cổ phiếu của công ty sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với mã “BTGO”.

BitGo nâng tầm vị thế với tài sản lưu ký hơn 120 nghìn tỷ đồng

Được thành lập từ năm 2013, BitGo đã dần khẳng định vị trí trong lĩnh vực dịch vụ lưu ký tiền mã hóa. Tính đến nay, công ty đang quản lý khối tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 90 tỷ USD (hơn 132,3 nghìn tỷ đồng). Với quy mô này, đợt IPO đánh dấu một bước ngoặt lớn, nhằm đưa định giá công ty tiệm cận mốc 2 tỷ USD.

Dẫn đầu thương vụ là ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, cùng sự tham gia của Citi với vai trò đồng quản lý. Các tổ chức tài chính lớn khác như Deutsche Bank, Mizuho, Wells Fargo, Keefe Bruyette & Woods, Canaccord và Cantor Fitzgerald cũng giữ vai trò điều phối chính (book-running manager). Một số tổ chức khác như Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush và SoFi giữ vị trí đồng phụ trách (co-manager).

BitGo lưu ý rằng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu loại A này vẫn đang trong quá trình xem xét và chưa có hiệu lực. Do đó, các hoạt động chào bán hoặc mua lại cổ phiếu sẽ không diễn ra cho đến khi hồ sơ được SEC phê duyệt.

IPO BitGo – Tín hiệu mới cho làn sóng niêm yết trong ngành tiền mã hóa

Mục tiêu lớn của BitGo khi phát hành cổ phiếu lần này là mở rộng cơ sở doanh thu và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư tổ chức – lực lượng khách hàng chủ chốt của công ty. Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang phục hồi, cũng như xu hướng tài chính truyền thống dần tham gia vào công nghệ chuỗi khối (on-chain), nhu cầu về dịch vụ lưu ký an toàn và tuân thủ quy định đang ngày càng tăng cao.

Bình luận: Việc BitGo tiến hành IPO được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tích cực, đặc biệt giữa lúc nhiều nhà đầu tư tổ chức tìm kiếm giải pháp lưu ký đảm bảo yếu tố pháp lý. Ngoài ra, yếu tố minh bạch tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua đăng ký với SEC được xem là điểm cộng, giúp BitGo tăng tính cạnh tranh trước một môi trường pháp lý ngày càng siết chặt.

Trong khi một số công ty lớn trong ngành như Ripple(XRP) vẫn duy trì lập trường không niêm yết công khai, quyết định của BitGo có thể trở thành tiền lệ quan trọng – mở đường cho những cái tên khác trong lĩnh vực tiền mã hóa và Blockchain cân nhắc việc IPO trong thời gian tới.

Bình luận: Trong dài hạn, hiệu quả của đợt IPO BitGo sẽ trở thành thước đo cho mức độ tín nhiệm mà lĩnh vực tiền mã hóa nhận được từ giới tài chính truyền thống.

Từ khóa: “BitGo”, “IPO”, “SEC”, “lưu ký tiền mã hóa”, “niêm yết cổ phiếu”