Smarter Web huy động gần 300 tỷ đồng qua trái phiếu chuyển đổi bằng Bitcoin(BTC)

Công ty Smarter Web huy động gần 300 tỷ đồng thông qua trái phiếu chuyển đổi bằng Bitcoin

Công ty Smarter Web (The Smarter Web Company), doanh nghiệp niêm yết tại Anh, đã phát hành trái phiếu chuyển đổi định danh bằng “Bitcoin(BTC)” để huy động khoảng 29,17 triệu bảng Anh, tương đương gần 291,1 tỷ đồng. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi trái phiếu phát hành bằng Bitcoin xuất hiện trên thị trường vốn Anh, đánh dấu nỗ lực xóa nhòa ranh giới giữa tài chính truyền thống và tiền mã hóa.

Theo thông báo ngày 3 từ Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn, đợt phát hành này được thực hiện với sự tham gia hoàn toàn từ công ty quản lý tài sản Pháp – Tobam. Sản phẩm có tên “Smarter Convert” là kết quả hợp tác giữa Smarter Web và Tobam, trong đó Tobam đã góp vốn thông qua ba quỹ đầu tư của mình. Giám đốc điều hành Tobam – Yves Choueifaty – cho biết niềm tin vào mục tiêu dài hạn của Smarter Web là lý do chính khiến công ty quyết định đầu tư.

Tobam vốn không xa lạ với ngành tiền mã hóa. Từ năm 2017, tổ chức này đã tiên phong cung cấp quỹ đầu tư “Bitcoin” dành cho nhà đầu tư tổ chức. Tính đến năm 2024, Tobam đang quản lý tổng tài sản trị giá hơn 2 tỷ USD (khoảng 2.780 tỷ đồng) và không ngừng mở rộng danh mục liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Ông Andrew Webley, CEO của Smarter Web, nhận định: “Đây là lần đầu tiên trái phiếu định danh bằng ‘Bitcoin’ xuất hiện trên thị trường vốn của Anh. Cấu trúc này bổ trợ cho các chiến lược huy động vốn hiện tại và sẽ là nền tảng giúp Smarter Web vươn lên thành một trong những công ty niêm yết hàng đầu tại xứ sở sương mù.”

Theo thông tin từ công ty, trái phiếu có thời hạn 1 năm kèm quyền chuyển đổi sang cổ phiếu Smarter Web với mức giá 2,73 USD – cao hơn 5% so với giá đóng cửa ngày 5 tháng 8 là 2,60 USD. Nếu tất cả trái phiếu được chuyển đổi, tổng cộng khoảng 7,7 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành thêm. Trong trường hợp giá cổ phiếu tăng vượt 50% so với mức chuyển đổi và duy trì trên mốc đó trong 10 phiên liên tiếp, công ty có quyền yêu cầu chuyển đổi bắt buộc.

Nếu đến ngày đáo hạn trái phiếu chưa được chuyển đổi thành cổ phần, công ty sẽ hoàn trả 98% mệnh giá bằng “Bitcoin(BTC)” theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán. Đây là cấu trúc giúp Smarter Web mở rộng tài sản kỹ thuật số mà không làm loãng cổ phần hiện có quá nhiều – một chiến lược tài chính linh hoạt trong bối cảnh nhu cầu nắm giữ tiền mã hóa ngày càng gia tăng.

Phía công ty cho biết, việc định giá chuyển đổi cao hơn giá thị trường giúp mức độ pha loãng cổ phần tại thời điểm phát hành chỉ rơi vào khoảng 5% – thấp hơn đáng kể so với hình thức phát hành cổ phiếu mới truyền thống. Điều này cho thấy nỗ lực cân bằng giữa nhu cầu huy động vốn và sự ổn định lòng tin từ cổ đông hiện hữu.

Cũng trong thời gian này, Smarter Web tỏ rõ tham vọng mở rộng lượng “Bitcoin” nắm giữ. Theo dữ liệu từ trang BitcoinTreasuries.NET, công ty đã mua thêm 225 BTC vào cuối tháng 7, nâng tổng số BTC trong kho lên con số 2.050 BTC, trị giá khoảng 323,3 tỷ đồng. Động thái này cho thấy công ty đang từng bước xây dựng chiến lược vốn dựa trên “Bitcoin” dài hạn nhằm củng cố vị thế trong kỷ nguyên tài sản số.

Bình luận: Việc trái phiếu chuyển đổi định danh bằng “Bitcoin” được một công ty niêm yết ở Anh phát hành không chỉ là bước tiến vượt bậc trong mô hình kết hợp giữa tài chính truyền thống và tiền mã hóa, mà còn phản ánh xu hướng mới: tiền mã hóa đang dần được nhìn nhận như tài sản bảo chứng thực sự trong hệ sinh thái đầu tư toàn cầu.