Tin phân tích AI để tăng đòn bẩy có thể làm khoản lỗ lớn hơn, nhà sáng lập SmartX cảnh báo

Việc tăng đòn bẩy và quy mô vị thế trong giao dịch tài sản tiền mã hóa vì tin vào phân tích AI có thể khiến khoản lỗ lớn hơn, nhà sáng lập SmartX cảnh báo. Theo ông, phân tích dù có vẻ tinh vi cũng không bảo đảm lợi nhuận.

Trong cuộc phỏng vấn với PANews ngày 29, David, nhà sáng lập SmartX, nói: “AI sẽ chuyển thị trường giao dịch từ tập trung vào tìm kiếm thông tin sang các đề xuất được cá nhân hóa, nhưng trách nhiệm cuối cùng với quyết định đầu tư vẫn thuộc về người dùng”. Ông cho rằng AI có thể thay đổi cách chọn lọc thông tin giao dịch, nhưng không thể thay người dùng chịu trách nhiệm đầu tư.

David cho biết AI có thể phân tích quy mô vốn, khẩu vị rủi ro và thói quen giao dịch của nhà đầu tư để đề xuất tài sản và thông tin về chiến lược phù hợp. Công nghệ này có thể giúp giảm những sai lầm lặp lại, nhưng không thể thay thế phán đoán của nhà đầu tư.

Ông cảnh báo nhà đầu tư có thể đánh giá quá cao mức độ hiểu biết thị trường của mình sau khi xem phân tích AI. Đòn bẩy là cách mở vị thế giao dịch lớn hơn vốn tự có; theo David, nếu tin vào AI để tăng đòn bẩy hoặc tỷ trọng giao dịch, nhà đầu tư có thể phải gánh khoản lỗ vượt quá khả năng chịu đựng.

David cho biết ông phân bổ khoảng 80% vốn giao dịch vào Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Uniswap (UNI). Khoảng 20% còn lại được dành cho các tài sản tiền mã hóa quy mô nhỏ hơn. Đây là cơ cấu giao dịch cá nhân của ông.

Ông nói quy mô vị thế ở các tài sản số lớn của mình gần 10 triệu USD (khoảng 13,4 tỷ won) và gần đây ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện khoảng 2 triệu USD (khoảng 2,68 tỷ won). David cho biết ông chấp nhận khoản này như một phần biến động thị trường mà bản thân chịu đựng; đây là số liệu do ông tự công bố.

David cho biết ông ưa chuộng chiến lược tận dụng biến động giá trung và dài hạn hơn là giao dịch ngắn hạn. Ông nói nhà đầu tư phổ thông cần bảo toàn vốn và quản lý tỷ trọng đầu tư, đồng thời nên xác định mức lỗ tối đa có thể chấp nhận trước khi giao dịch.

Ông cũng nhấn mạnh cần thận trọng với giao dịch sao chép, tức làm theo giao dịch của nhà đầu tư khác. Chỉ nhìn vào màn hình thể hiện tỷ suất lợi nhuận cao thì khó đánh giá kết quả giao dịch thực tế; kết quả từ tài khoản mô phỏng hoặc giao dịch nhỏ cũng có thể được trình bày như trường hợp đạt lợi nhuận cao.

Trước khi giao dịch sao chép, David khuyến nghị xem xét lịch sử giao dịch thực tế, thời gian nắm giữ, khẩu vị rủi ro và lý do giao dịch. Người sao chép và nhà giao dịch ban đầu có thể khác nhau về thời hạn đầu tư hoặc mức chấp nhận rủi ro, nên khó kỳ vọng cùng một kết quả.

David nhận định các tài sản tiền mã hóa quy mô nhỏ có thanh khoản thấp, nên giá có thể biến động mạnh ngay cả khi dòng vốn không lớn. Theo ông, không nên chỉ dựa vào hệ số đòn bẩy để đánh giá rủi ro mà cần xem cả quy mô vị thế thực tế, tỷ lệ ký quỹ và tổng tài sản trong tài khoản. Ông cũng nêu tiêu chí cá nhân: trước khi đầu tư Bitcoin, cần cân nhắc liệu mình có thể chịu được tình huống giá giảm 75% hay không.