Quỹ Harvard đạt lợi suất 27,1% trong năm tài chính 2026, cao nhất 5 năm

Quỹ Harvard ghi nhận lợi suất 27,1% trong năm tài chính 2026, trong khi quy mô quỹ đạt gần 68 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 6.

Báo cáo tài chính thường niên của Đại học Harvard cho biết mức lợi suất này cao hơn gấp đôi mức 11,9% của năm tài chính trước và là mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Lợi suất đầu tư đã trừ chi phí đầu tư, còn quy mô quỹ tăng 19,3% so với năm trước.

Quỹ Harvard hướng đến mục tiêu hỗ trợ hoạt động của trường đại học đồng thời duy trì sức mua trong dài hạn. Harvard Magazine đưa tin Harvard Management Company ghi nhận khoản phân bổ từ quỹ trong năm tài chính 2026 là 2,6 tỷ USD, tương đương khoảng 40% doanh thu hoạt động hằng năm của trường.

Odaily đưa tin báo cáo 13F quý II mà Đại học Harvard nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ghi giá trị khoản nắm giữ tại SpaceX là 2,2 tỷ USD. Odaily cho biết đây là khoản nắm giữ đơn lẻ lớn nhất của quỹ Harvard tính theo giá trị thị trường. Giá trị cổ phần tại TSMC, công ty bán dẫn Đài Loan, ở mức chưa đến 350 triệu USD.

13F là báo cáo công bố danh mục một số cổ phiếu niêm yết tại Mỹ mà các tổ chức đầu tư nắm giữ vào cuối mỗi quý. Giá trị khoản nắm giữ tại SpaceX không cho biết nguyên nhân tạo nên lợi suất của toàn quỹ; mức 27,1% phản ánh kết quả đầu tư tổng thể của quỹ.