Strive dự kiến chào bán 5 triệu cổ phiếu ưu đãi SATS, cổ tức tích lũy 15%/năm

Strive ($ASST) dự kiến chào bán 5 triệu cổ phiếu ưu đãi SATS với tỷ lệ cổ tức tích lũy 15,00%/năm. Tính theo mệnh giá 100 USD mỗi cổ phiếu, quy mô chào bán về mặt số học là 500 triệu USD, nhưng giá chào bán cuối cùng và số tiền huy động chưa được xác định.

Ngày 13 tháng 10, Strive cho biết sẽ tiến hành đợt chào bán tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Bản cáo bạch sơ bộ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng chưa nêu giá chào bán cuối cùng hay số tiền thu ròng dự kiến.

Số tiền thu ròng không chỉ dành cho việc mua Bitcoin(BTC). Công ty có thể sử dụng vốn để mua Bitcoin và các sản phẩm liên quan, bổ sung vốn lưu động, mua tài sản tạo thu nhập, chi tiêu vốn, mua cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi hiện hữu, cũng như thâu tóm doanh nghiệp, tài sản hoặc công nghệ.

SATS là cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn, có mệnh giá và quyền ưu tiên thanh lý ban đầu là 100 USD mỗi cổ phiếu. Cổ tức được tích lũy theo tỷ lệ 15,00%/năm tính trên mệnh giá.

Công ty dự kiến bắt đầu các ngày thanh toán vào ngày 9 tháng 11 và thực hiện vào mỗi ngày làm việc. Tuy nhiên, khoản thanh toán chỉ được thực hiện nếu hội đồng quản trị tuyên bố cổ tức và công ty có đủ nguồn tiền hợp pháp để chi trả. Sau khi đợt chào bán hoàn tất, Strive dự định lập quỹ dự phòng cổ tức cho 18 tháng đầu tiên, với mức 22,50 USD mỗi cổ phiếu.

SATS được ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông về cổ tức và thứ tự thanh lý, nhưng xếp sau cổ phiếu ưu đãi lãi suất thả nổi SATA hiện hữu và các khoản nợ trong tương lai. Bản cáo bạch sơ bộ nêu rõ công ty có thể không đủ tiền để trả cổ tức bằng tiền mặt. Tài liệu cũng cảnh báo Strive có thể phải bán Bitcoin với giá thấp hơn số vốn đầu tư khi giá Bitcoin biến động.

Tỷ lệ 15,00%/năm là mức cổ tức tích lũy tính trên mệnh giá, không phải lợi suất được bảo đảm. Strive công bố tính đến ngày 9 tháng 10, có 14.031.176 cổ phiếu SATA đang lưu hành.

Kế hoạch chào bán 5 triệu cổ phiếu ưu đãi SATS của Strive đã được đưa tin trước đó. Giá chào bán cuối cùng, quy mô phát hành và việc sử dụng vốn huy động trên thực tế sẽ được xác định sau khi các điều khoản chào bán được chốt và đợt phát hành hoàn tất.