Doanh thu bán dẫn AI của Broadcom tăng 221%, Marvell ký hợp đồng với Google

Doanh thu bán dẫn AI của Broadcom (AVGO) đạt 16,7 tỷ USD trong quý III năm tài chính 2026, tăng 221% so với cùng kỳ năm trước. Marvell Technology (MRVL) đã ký hợp đồng với Google để phát triển các sản phẩm bán dẫn tùy chỉnh.

Broadcom cho biết quý này kết thúc vào ngày 2 tháng 8. Doanh thu bán dẫn AI bao gồm hoạt động kinh doanh bán dẫn liên quan đến AI, nên không thể xem đây là kết quả riêng của dịch vụ thiết kế chip tùy chỉnh. Doanh thu bán dẫn AI quý III của Broadcom tăng 221% so với cùng kỳ năm trước.

Chip tùy chỉnh là loại mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) được thiết kế cho một tác vụ cụ thể. Các công ty điện toán đám mây có thể thiết kế chip phù hợp với dịch vụ của mình, nhưng để đưa sản phẩm vào thực tế, họ cũng cần năng lực của các đối tác bên ngoài phụ trách thiết kế và sản xuất. Trong chuỗi cung ứng, thiết kế chip, linh kiện kết nối mạng và bộ nhớ, cùng hoạt động gia công sản xuất đảm nhiệm những vai trò khác nhau.

Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự báo hệ thống dùng GPU sẽ chiếm 69,7% lượng máy chủ AI xuất xưởng trong năm 2026, còn hệ thống dùng ASIC chiếm 27,8%. Đây là các ước tính về tỷ trọng trong lượng máy chủ xuất xưởng, không phải thị phần doanh thu bán dẫn. TrendForce cho biết việc các công ty điện toán đám mây Bắc Mỹ mở rộng phát triển ASIC riêng là một trong những nguyên nhân khiến lượng xuất xưởng tăng.

Ngày 29 tháng 7, Marvell ký hợp đồng thương mại với Google về phát triển sản phẩm bán dẫn tùy chỉnh. Các hạng mục trong hợp đồng gồm bộ tăng tốc suy luận AI và bộ điều khiển giao diện cho thiết bị lưu trữ, mạng và bộ nhớ.

Chứng quyền Marvell phát hành cho Google cho phép mua tối đa 58.970.907 cổ phiếu. Một phần đáng kể số chứng quyền này sẽ được trao theo từng giai đoạn, tương ứng mỗi 500 triệu USD doanh thu từ sản phẩm tùy chỉnh, từ quý III năm tài chính 2027 đến hết năm tài chính 2033. Quy mô chứng quyền không thể được xem là một hợp đồng doanh thu đã xác định.

TSMC cho biết doanh thu hợp nhất tháng 8 năm 2026 đạt 514,860 tỷ Đài tệ, tăng 53,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là doanh thu toàn công ty, nên không thể diễn giải mức tăng này là kết quả riêng từ nhu cầu chip AI tùy chỉnh.

Doanh thu bán dẫn AI của Broadcom, doanh thu tháng của TSMC và dự báo lượng máy chủ xuất xưởng của TrendForce là những chỉ số khác nhau. Cần phân biệt lần lượt đây là doanh thu liên quan đến AI do công ty công bố, doanh thu toàn công ty và ước tính lượng xuất xưởng của đơn vị nghiên cứu thị trường.