Smarter Web huy động 10 triệu bảng qua đợt chào bán MORE, thấp hơn 5 triệu bảng so với mức mục tiêu tối thiểu

Smarter Web Company huy động có điều kiện 10 triệu bảng thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi MORE gắn với chiến lược ngân quỹ Bitcoin. Số tiền này thấp hơn 5 triệu bảng so với mức thấp nhất trong mục tiêu ban đầu, nhưng vẫn đạt ngưỡng tối thiểu do công ty đặt ra.

Trong thông báo ngày 12, công ty cho biết đã huy động 2,4 triệu bảng từ đợt chào bán cho nhà đầu tư tổ chức và 7,6 triệu bảng từ nhà đầu tư cá nhân. Tiền thu ròng sau chi phí vào khoảng 8,3 triệu bảng. Đợt chào bán kết thúc lúc 16 giờ 30 ngày 9.

MORE là cổ phiếu ưu đãi tích lũy, không có quyền biểu quyết và trả cổ tức biến đổi. Tỷ lệ cổ tức thường niên ban đầu là 12% trên mỗi 100 bảng; khoản cổ tức chưa thanh toán sẽ được cộng dồn. Cổ tức hàng tuần đầu tiên là 0,2301 bảng mỗi cổ phiếu, dự kiến được trả trước ngày 9 tháng 11 cho những người nắm giữ tại thời điểm ngày 23 tháng 10. Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh tỷ lệ cổ tức trong phạm vi quy định tại bản cáo bạch.

Do số tiền huy động không đạt 15 triệu bảng, công ty dự định phân bổ tiền thu ròng theo thứ tự ưu tiên nêu trong bản cáo bạch. Khoảng 3,85 triệu bảng sẽ dành cho vốn lưu động, chi phí chung và dự trữ tiền mặt để trả cổ tức. Công ty phân bổ 4 triệu bảng để mua thêm Bitcoin và 500.000 bảng cho hoạt động kinh doanh.

Công ty sẽ phát hành 111.112 cổ phiếu ưu đãi với giá 90 bảng mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, 100.000 cổ phiếu được phân bổ cho cơ chế ATM, cho phép bán dần trên thị trường. MORE dự kiến bắt đầu giao dịch trên Thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán London lúc 8 giờ sáng ngày 14.