SonicStrategy phát hành 11,25 triệu cổ phiếu, nhận 7,92 triệu SYN

SonicStrategy (CSE: SONI) đã nhận 7.922.535 SYN và phát hành 11,25 triệu cổ phiếu phổ thông, hoàn tất đợt đầu của đợt chào bán riêng lẻ trị giá 2,25 triệu CAD. Toàn bộ khoản thanh toán được thực hiện bằng token, nên công ty không nhận được tiền mặt từ giao dịch này.

Trong thông cáo ngày 8, công ty cho biết cổ phiếu được phát hành với giá 0,20 CAD/cổ phiếu. SYN được định giá 0,284 CAD/token, dựa trên mức 0,20 USD và tỷ giá thỏa thuận 1 USD đổi 1,42 CAD. Công ty cho biết mức giá này đã được xác nhận bằng văn bản với các nhà đầu tư và được hội đồng quản trị thông qua.

Công ty cho biết giá bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch SYN/USDC trên Binance trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 là khoảng 0,1849 USD. Đây là giá bình quân thị trường trong thời gian nói trên, có tính đến khối lượng giao dịch; chỉ số này khác với mức định giá token mà công ty áp dụng làm khoản thanh toán phát hành.

Đợt phát hành không kèm chứng quyền và không trả phí môi giới. Theo luật chứng khoán Canada, số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 9 tháng 2 năm 2027. Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu phổ thông là 60.870.466. Công ty cho biết không có cổ đông mới nào nắm giữ từ 10% cổ phần trở lên. Giao dịch đợt đầu đang chờ Sở Giao dịch Chứng khoán Canada (CSE) phê duyệt cuối cùng.

Quy mô tối đa của toàn bộ đợt chào bán riêng lẻ là 4,5 triệu USD. Phần phát hành đã hoàn tất, thanh toán bằng token, trị giá 2,25 triệu USD; công ty cũng đang huy động thêm tối đa 2,25 triệu USD bằng tiền mặt. Phần huy động tiền mặt dự kiến phát hành cổ phiếu cùng chứng quyền với giá 0,20 USD/cổ phiếu.

Công ty cho biết SYN nhận được sẽ được lưu giữ trong tài khoản lưu ký do công ty kiểm soát. Token có thể được nắm giữ, đem staking hoặc sử dụng cho hoạt động của các nút xác thực và hạ tầng tài sản số. Công ty cũng có thể bán token hoặc chuyển đổi sang tài sản khác để phục vụ vốn lưu động và mục đích doanh nghiệp nói chung.

Dustin Zinger, CEO của SonicStrategy, cho biết: “Thương vụ mua này củng cố nền tảng ngân quỹ tài sản số của công ty và giúp công ty tiếp cận hệ sinh thái, bao gồm nền tảng quyền chọn on-chain Hypercall”. Thông báo không nêu lợi nhuận dự kiến từ hoạt động quản lý token hay kế hoạch mua thêm.