Aave(AAVE) tăng 13% trong 24 giờ, hoạt động cá voi gia tăng nhưng xuất hiện dấu hiệu quá nhiệt

Aave(AAVE) đã tăng 13% trong 24 giờ qua. Tính năng sử dụng cổ phiếu token hóa làm tài sản thế chấp trong V4 cùng hoạt động gia tăng của các cá voi đã thúc đẩy lực mua, nhưng thị trường cũng ghi nhận giao dịch phái sinh quá nhiệt và lượng token trên các sàn tăng lên.

AMBCrypto ngày 30 cho biết đà tăng của Aave gắn với hoạt động phát triển mạng lưới và sự gia tăng hoạt động của cá voi. Ngày 25, Aave ra mắt V4 trên Base, cho phép sử dụng cổ phiếu Mỹ token hóa do Coinbase(COIN) phát hành làm tài sản thế chấp cho các khoản vay USD Coin(USDC).

Bảy tài sản được đăng ký làm tài sản thế chấp gồm cổ phiếu token hóa của Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia và Tesla. Người dùng đủ điều kiện bên ngoài Mỹ có thể gửi cổ phiếu token hóa làm tài sản thế chấp để vay USD Coin.

Tại thời điểm ra mắt, tính năng vay trực tiếp cổ phiếu token hóa chưa được cung cấp. Người dùng thay vào đó phải thế chấp token cổ phiếu và thực hiện khoản vay.

Aave cho biết thị trường này gồm một quỹ dự trữ USD Coin và một thị trường cho vay. Mỗi cổ phiếu token hóa được áp dụng tỷ lệ thế chấp riêng và được tách thành một hub độc lập nhằm ngăn vấn đề tại một tài sản cụ thể lan sang các thị trường khác của Aave.

Cấu trúc này kết nối cổ phiếu token hóa với hoạt động cho vay tài sản kỹ thuật số trong cùng một thị trường, qua đó khác với các dịch vụ trước đây của Aave. Cổ phiếu token hóa là tài sản kỹ thuật số mô phỏng giá cổ phiếu truyền thống và được sử dụng làm tài sản thế chấp trong thị trường cho vay.

Việc mở rộng tính năng đánh dấu phạm vi ứng dụng rộng hơn của Aave V4. Cơ chế quản trị và phương án quản lý rủi ro của Aave V4 từng được đề cập trong cuộc thảo luận về quản trị trước đó.

Hoạt động của cá voi cũng gia tăng. Chỉ số quy mô lệnh trung bình gần đây của CryptoQuant cho thấy các cá voi Aave đang đặt nhiều lệnh hơn tại vùng giá hiện tại.

Số lệnh của cá voi tăng cùng với khối lượng giao dịch mở rộng. Việc các nhà đầu tư lớn tham gia nhiều hơn có thể làm biến động giá gia tăng, nhưng riêng chỉ số này không đủ để khẳng định đà tăng sẽ tiếp diễn.

Thị trường phái sinh cũng xuất hiện dấu hiệu quá nhiệt. AMBCrypto nhận định hoạt động giao dịch đã mở rộng nhanh hơn bình thường sau đợt tăng gần đây, qua đó có thể làm gia tăng các giao dịch chốt lời ngắn hạn.

Giá Aave được ghi nhận đang vận động trên các đường trung bình động hàm mũ chính trên biểu đồ ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là chỉ báo kỹ thuật phản ánh diễn biến giá hiện tại và không được đưa ra như căn cứ xác định hướng đi tiếp theo.

Lượng Aave trên các sàn đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng trong 24 giờ qua. Dữ liệu CryptoQuant cho thấy thay đổi này có thể phản ánh khả năng người nắm giữ chuyển token lên sàn, đồng thời tạo ra nguồn cung tiềm năng có thể được bán.

Việc lượng token trên sàn tăng có thể mang ý nghĩa hai chiều trong giai đoạn giá đi lên. Token có thể không thực sự được bán, nhưng nếu người nắm giữ chuyển tài sản lên sàn để chốt lời, biến động ngắn hạn có thể gia tăng.

Đợt tăng lần này diễn ra đồng thời với việc mở rộng tính năng mạng lưới và gia tăng sự tham gia của cá voi. Ngược lại, giao dịch phái sinh quá nhiệt và lượng token trên các sàn tăng vẫn là những yếu tố cần được theo dõi trong cùng giai đoạn.

Diễn biến ngắn hạn của Aave có thể phụ thuộc vào cách khối lượng giao dịch và lượng token trên các sàn tiếp tục thay đổi. Những gì đã được xác nhận hiện nay gồm việc ra mắt tính năng thế chấp bằng cổ phiếu token hóa, mức tăng 13% trong 24 giờ và sự xuất hiện đồng thời của tín hiệu mua cùng dấu hiệu quá nhiệt.